Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции МТС

11

    Мнение: БКС Мир Инвестиций. МТС против Ростелекома. Что интереснее прямо сейчас. Ключевые моменты: - МТС — дивиденды и банковский бизнес; - Ростелеком — дивиденды и стратегия; - Каков вывод. Какие защитные акции стоит выделить сейчас на Мосбирже? Из дивидендных историй могут быть интересны телекомы. Давайте оценим подробнее акции МТС и Ростелекома — на какую бумагу лучше обратить внимание в районе текущих уровней. Во втором случае для сравнения выберем «префы», у них выше дивидендная доходность, чем у «обычки». С начала года бумаги МТС выросли на 16%, привилегированные акции Ростелекома взлетели на 26%. В обоих случаях с апреля – мая наблюдается снижение от среднесрочных максимумов. Акции движутся под 200-дневными скользящими средними. Во вторник, 18 июня, бумаги провалились на фоне общего падения российского рынка. Долгосрочный взгляд БКС в обоих случаях — «Нейтральный». Акции из защитного сектора характеризуются условной стабильностью бизнеса, слабой зависимостью от экономических циклов и высокой дивидендной доходностью. Уровни поддержки по бумагам МТС и «префам» Ростелекома находятся недалеко. Вопрос — на что обратить внимание на средний срок примерно от текущего уровня? МТС — дивиденды и банковский бизнес. Ближайшие важные события в жизни МТС: отчетность по МСФО за I квартал, которую представят 25 июня, и годовое собрание акционеров 26 июня. По результатам IV квартала выручка предприятия выросла на 18% год к году (г/г). Рост показателя был обусловлен увеличением доходов от услуг связи в России (+7%), рекламы (+53%) и банковских услуг (+53%). Весной MTC провела IPO банковского бизнеса. Московская биржа допустила к торгам акции МТС-Банка с 25 апреля и включила их в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг. Чистый процентный доход финучреждения в I квартале увеличился на 16,5% г/г и составил 9,7 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 68,8% г/г и достиг 6,7 млрд руб. В апреле зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что прибыль банковского сектора в 2024 г. может быть либо на уровне 2023 г., либо немного выше. В ходе ГОСА примут окончательное решение по дивидендам за 2023 г. Отсечка запланирована на 16 июля 2024 г. Новая дивидендная политика на 2024–2026 гг. предусматривает выплаты дивидендов один раз в год, возможно изменение их периодичности в течение календарного года. При определении размера выплат компания будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные расходы и уровень долга. Прогнозная дивдоходность на 12 месяцев — 12,1%, по данным БКС Мир инвестиций. Ростелеком — дивиденды и стратегия. «Префы» торгуются с дисконтом относительно «обычки». Потенциальный катализатор для бумаг — закрытие реестра в июле. Речь идет о первой половине месяца и выплатах за 2023 г. Прогнозная дивдоходность на 12 месяцев — 8,6%, по данным БКС Мир инвестиций. Чистая прибыль Ростелекома по МСФО в I квартале упала на 28% и составила 12,5 млрд руб. FCF — 23,4 млрд руб. против 53 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Ростелеком планирует представить обновленную стратегию развития до 2030 г. во II половине 2024 г., в рамках которой будут обозначены планы по инвестициям в рост бизнеса. Ростелеком участвует в импортозамещении. Помимо этого, компания планирует провести IPO бизнеса дата-центров. Каков вывод. Акции МТС — более сильная дивидендная история. Форвардная дивдоходность равна 12,1% против 8,6% у «префов» Ростелекома. При этом Ростелеком торгуется «дешевле» по мультипликаторам, чем МТС. Показатель EV/EBITDA МТС с учетом прогноза по доходам на 2024 г. равен 4,2 при 2,9 у Ростелекома. Финансовые метрики Ростелекома выглядят интереснее. ROE равна 15,5%, МТС — отрицательная. Средняя динамика чистой прибыли Ростелекома за 5 лет составила +34% в год, показатель МТС за аналогичный период в среднем снижался на 4%. Общий фактор риска — потенциальное замедление российской экономики во II полугодии. Помимо этого, стоит отметить налоговую реформу, ожидаемую в 2025 г. Долгосрочные цели БКС: - МТС. Взгляд БКС: «Нейтральный». Цель на год - 350 руб./ +23% - Ростелеком-ап. Взгляд БКС: «Нейтральный». Цель на год - 100 руб./ +29%. Комплекс факторов указывает на большую привлекательность «префов» Ростелекома. Присмотреться к бумагам можно уже сейчас. Они упали на поддержку. Насторожить может вертикальная просадка. Для уверенности стоит подождать сигналов разворота на дневном таймфрейме, пока их нет. Ближайшее важное сопротивление при отскоке — 84 руб. (+9% от уровня 18 июня 2024 г.). Автор: Оксана Холоденко. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?