Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции МТС

10

    Мнение: БКС Мир Инвестиций. МТС против Ростелекома. Что интереснее прямо сейчас. Ключевые моменты: - МТС — дивиденды и банковский бизнес; - Ростелеком — дивиденды и стратегия; - Каков вывод. Какие защитные акции стоит выделить сейчас на Мосбирже? Из дивидендных историй могут быть интересны телекомы. Давайте оценим подробнее акции МТС и Ростелекома — на какую бумагу лучше обратить внимание в районе текущих уровней. Во втором случае для сравнения выберем «префы», у них выше дивидендная доходность, чем у «обычки». С начала года бумаги МТС выросли на 16%, привилегированные акции Ростелекома взлетели на 26%. В обоих случаях с апреля – мая наблюдается снижение от среднесрочных максимумов. Акции движутся под 200-дневными скользящими средними. Во вторник, 18 июня, бумаги провалились на фоне общего падения российского рынка. Долгосрочный взгляд БКС в обоих случаях — «Нейтральный». Акции из защитного сектора характеризуются условной стабильностью бизнеса, слабой зависимостью от экономических циклов и высокой дивидендной доходностью. Уровни поддержки по бумагам МТС и «префам» Ростелекома находятся недалеко. Вопрос — на что обратить внимание на средний срок примерно от текущего уровня? МТС — дивиденды и банковский бизнес. Ближайшие важные события в жизни МТС: отчетность по МСФО за I квартал, которую представят 25 июня, и годовое собрание акционеров 26 июня. По результатам IV квартала выручка предприятия выросла на 18% год к году (г/г). Рост показателя был обусловлен увеличением доходов от услуг связи в России (+7%), рекламы (+53%) и банковских услуг (+53%). Весной MTC провела IPO банковского бизнеса. Московская биржа допустила к торгам акции МТС-Банка с 25 апреля и включила их в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг. Чистый процентный доход финучреждения в I квартале увеличился на 16,5% г/г и составил 9,7 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 68,8% г/г и достиг 6,7 млрд руб. В апреле зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что прибыль банковского сектора в 2024 г. может быть либо на уровне 2023 г., либо немного выше. В ходе ГОСА примут окончательное решение по дивидендам за 2023 г. Отсечка запланирована на 16 июля 2024 г. Новая дивидендная политика на 2024–2026 гг. предусматривает выплаты дивидендов один раз в год, возможно изменение их периодичности в течение календарного года. При определении размера выплат компания будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные расходы и уровень долга. Прогнозная дивдоходность на 12 месяцев — 12,1%, по данным БКС Мир инвестиций. Ростелеком — дивиденды и стратегия. «Префы» торгуются с дисконтом относительно «обычки». Потенциальный катализатор для бумаг — закрытие реестра в июле. Речь идет о первой половине месяца и выплатах за 2023 г. Прогнозная дивдоходность на 12 месяцев — 8,6%, по данным БКС Мир инвестиций. Чистая прибыль Ростелекома по МСФО в I квартале упала на 28% и составила 12,5 млрд руб. FCF — 23,4 млрд руб. против 53 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Ростелеком планирует представить обновленную стратегию развития до 2030 г. во II половине 2024 г., в рамках которой будут обозначены планы по инвестициям в рост бизнеса. Ростелеком участвует в импортозамещении. Помимо этого, компания планирует провести IPO бизнеса дата-центров. Каков вывод. Акции МТС — более сильная дивидендная история. Форвардная дивдоходность равна 12,1% против 8,6% у «префов» Ростелекома. При этом Ростелеком торгуется «дешевле» по мультипликаторам, чем МТС. Показатель EV/EBITDA МТС с учетом прогноза по доходам на 2024 г. равен 4,2 при 2,9 у Ростелекома. Финансовые метрики Ростелекома выглядят интереснее. ROE равна 15,5%, МТС — отрицательная. Средняя динамика чистой прибыли Ростелекома за 5 лет составила +34% в год, показатель МТС за аналогичный период в среднем снижался на 4%. Общий фактор риска — потенциальное замедление российской экономики во II полугодии. Помимо этого, стоит отметить налоговую реформу, ожидаемую в 2025 г. Долгосрочные цели БКС: - МТС. Взгляд БКС: «Нейтральный». Цель на год - 350 руб./ +23% - Ростелеком-ап. Взгляд БКС: «Нейтральный». Цель на год - 100 руб./ +29%. Комплекс факторов указывает на большую привлекательность «префов» Ростелекома. Присмотреться к бумагам можно уже сейчас. Они упали на поддержку. Насторожить может вертикальная просадка. Для уверенности стоит подождать сигналов разворота на дневном таймфрейме, пока их нет. Ближайшее важное сопротивление при отскоке — 84 руб. (+9% от уровня 18 июня 2024 г.). Автор: Оксана Холоденко. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    • Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также обратила внимание на запрос армянского народа на развитие двусторонних российско-армянских отношений

    • Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе. СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабмин утвердил еще в декабре 2025 года, пишет Rheinische Post

    • Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят
      Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят

    • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

    • Фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Киеву до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС

    • ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас
      ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас

    • Землетрясение на Филиппинах затронуло более 145 000 человек, сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на министерство общественного благосостояния и развития республики

    • Уиткофф и Кушнер пока не сообщали РФ об итогах разговора с Зеленским, сообщил Песков. Они передадут содержание разговора оперативно, если там были какие-то новации, отметил представитель Кремля

    • Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
      Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
    • Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
      Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
    • В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков
      В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков

    • Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю, заявил Трамп: «По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили»

    • Доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах РФ, сообщил ТАСС глава Минздрава Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медорганизациями

    • Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для защиты Союзного государства, заявил замглавы МИД РФ Галузин «Известиям». Он отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства

    • Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху
      Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху

    • 7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент республики. От них зависело, сможет ли Никол Пашинян сохранить за собой пост премьер-министра. По предварительным данным, его партия побеждает

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
      Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
    • Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
      Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
    • Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация
      Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения

    • Сложно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом. Так Песков прокомментировал призывы Стармера, Мерца и Макрона

    • ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
      ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
    • Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times
      Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times

    • Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила Мария Захарова

    • Пашинян заявил о победе своей политической силы на парламентских выборах в Армении. Премьер-министр республики подчеркнул, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство

    • Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст. Президент США заявил, что позвонит Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?