ХЭДХАНТЕР [анализ] [HEAD]
АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ
Мнение по бумагам ХэдХантер. Прогноз цены. Аналитика. Стоимость
9 147
Мнение: Freedom Finance Global Хэдхантер: Корректировка на 1,37% после 5,6%-го роста, впечатляющие финансовые результаты и дивидендные перспективы В условиях умеренно позитивного состояния российского рынка, 1 апреля котировки акций Хэдхантера скорректировались на 1,37%, до 3312 рублей. Это произошло после роста на 5,6% накануне, который был связан с ожиданием публикации отчёта по МСФО. Выручка компании в 2024 году увеличилась на 34,5%, достигнув 39,62 миллиарда рублей. За последний квартал выручка выросла на 22,8% в годовом исчислении и составила 10,43 миллиарда рублей. Такой рост был обусловлен увеличением дохода с клиента (ARPC). Скорректированная EBITDA увеличилась на 33,7% и 11,4% в годовом и квартальном выражении, достигнув 23,23 миллиарда и 5,54 миллиарда рублей соответственно. Рентабельность составила 58,6% и 53,1%. Чистая прибыль за год увеличилась на 92,7% в годовом исчислении, достигнув 23,88 миллиарда рублей. За квартал чистая прибыль выросла на 134% в годовом исчислении, составив 6,99 миллиарда рублей. Маржа составила 61,7% и 63,7%. Увеличение чистой прибыли было обусловлено ростом ARPC, а также доходами от размещения денежных средств на депозитах и применением в 2024 году нулевой ставки налога на прибыль для IT-компаний. Финансовые результаты Хэдхантера превзошли ожидания, хотя рентабельность по EBITDA снизилась из-за консолидации показателей присоединённой HR-Link в отчётности. Ранее компания обсуждала возможность выплаты дивидендов два раза в год в размере 60–100% от годовой чистой прибыли. В этом контексте акции Хэдхантера представляют собой одну из лучших дивидендных идей на российском фондовом рынке. В 2024 году эмитент выплатил дивиденды после завершения редомициляции. Мы не исключаем, что компания также поделится с акционерами прибылью за четвёртый квартал. Наш таргет по акции Хэдхантера на горизонте года — 3700 руб. Источник: finam.ru Автор: Мильчакова Наталья Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.
0
