Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МКБ: НОВОСТИ

МКБ: НОВОСТИ

МКБ: последние новости сегодня

Новость по компании МКБ

5
Новость по компании МКБ

Новость: нейтральная. Уведомление о начале процедуры получении согласия держателей субординированных облигаций СВОМ-27 USD и соответствующем собрании. 26 апреля 2024 г. МКБ объявляет о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») держателей (далее – «Держатели облигаций») следующих непогашенных облигаций (далее – «Облигации») выпущенных с ограниченным оборотом на себя CBOM Finance p.l.c. (далее – «Эмитент») исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку. Банк запрашивает согласия Держателей облигаций на рассмотрение и, в соответствующих случаях, принятия решения подавляющего большинства по Облигациям (далее – «Решение подавляющего большинства») в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к соответствующему договору доверительного управления по Облигациям (далее – «Договор доверительного управления»), в каждом случае для одобрения предложений (далее – «Предложения»), указанных в Решении подавляющего большинства, как более конкретно описано в меморандуме о получении согласия от 26 апреля 2024 г. (далее – «Меморандум о получении согласия»). Понятия, определенные в Договоре доверительного управления или Меморандуме о получении согласия, будут иметь то же значение здесь, если только из контекста не вытекает иное. 1. Краткое описание ситуации (A) Широкомасштабные санкции и другие ограничительные меры, включая блокирующие санкции, были введены, среди прочих, со стороны США, ЕС и Великобритании против России, Банка и различных российских организаций (таких как Национальный расчетный депозитарий). Кроме того, и в рамках мер по стабилизации и поддержке российских финансовых и валютных рынков компетентные российские ведомства ввели в действие систему получения разрешений в отношении выплат от резидентов Российской Федерации в пользу получателей в определенных юрисдикциях. Из-за получения Банком статуса Ограничиваемого санкциями лица, Банк не сможет выплачивать Эмитенту проценты или основную сумму по Займу и, следовательно, Эмитент не сможет осуществить последующую выплату по Облигациям в соответствии с первоначальными условиями Облигаций. Кроме того, проценты или основная сумма по Займу, выплаченные Банком или полученные от Эмитента или Банка Основным платежным агентом, с большей степенью вероятности будут заблокированы, задержаны или заморожены на неопределенный период, и, следовательно, эти денежные средства не будут распределяться среди Держателей облигаций. (B) Банк заверяет, что: (a) несмотря на значительные издержки и расходы, которые он несет в связи с вышеизложенным, и несмотря на фактические препятствия и трудности в осуществлении платежей за границу, он в настоящее время изучает все законные средства, позволяющие обеспечить реализацию равных прав всех Держателей облигаций (как резидентов, так и нерезидентов); и (b) он имеет достаточно финансовых ресурсов и будет надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства по Облигациям, с учетом всех применимых законов и получения всех требующихся одобрений. (C) В свете вышесказанного, Банк просит Держателей облигаций одобрить каждое из Предложений, которые более подробно изложены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Банк считает, что, если Предложения не будут одобрены Решениями подавляющего большинства, то (i) текущие перебои в расчетно-клиринговой инфраструктуре могут продолжить ограничивать платежи по Облигациям, что, вероятно, нарушит права Держателей облигаций, и (ii) у Держателей облигаций не будет доверительного управляющего, который полноценно функционирует и который мог бы в полной мере продолжить защищать права и интересы Держателей облигаций в отношении Облигаций. (D) Банк получил предварительное письменное согласие ЦБ РФ на внесение изменений в Соглашение о субординированном кредите, предусмотренных Соглашением о внесении изменений в Соглашение о субординированном кредите (при том понимании, что ЦБ РФ имеет право потребовать внесения дополнительных изменений в проект Соглашения о внесении изменений в Договор субординированного займа до его подписания в той мере, в какой это требуется в соответствии с обязательными положениями действующего законодательства). 2. Общие положения Электронные копии Меморандума о получении согласия и Инструкции по голосованию могут быть получены путем обращения в Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве информационного и табуляционного агента (далее – «Информационный и Табуляционный агент»), по адресу mkb@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию Меморандума о получении согласия, должно заверить Информационного и Табуляционного агента в том, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций, или действует в интересах такого Держателя облигаций. Для участия в процедуре Получения согласия в отношении Облигаций и для согласия на соответствующие Предложения любому Держателю облигаций следует не позднее Срока окончания голосования вручить Информационному и Табуляционному агенту или обеспечить вручение от своего имени юридически действительную Инструкцию по голосованию за или против Предложений по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru не позднее 15:00 (по лондонскому времени) 20 мая 2024 г. Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на 13 мая 2024 г. (далее – «Дата закрытия реестра»), вправе направлять Инструкцию по голосованию. Для направления подготовленных Инструкций по голосованию Держатели облигаций должны предоставить Информационному и Табуляционному агенту по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru Подтверждение владения на Дату закрытия реестра. Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего Инструкция по голосованию, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или индоссата Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию касается. Инструкции по голосованию, направленные Держателями облигаций, сохраняют полную силу в случае переноса Собрания и учитываются при определении результатов голосования на перенесенном Собрании. Инструкции по голосованию являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда Банк определяет, что отзыв допустим в соответствии с применимым законодательством. Направление каким-либо Держателем облигаций любой Инструкции по голосованию автоматически назначает 2 (двух) сотрудников Информационного и Табуляционного агента – каждого в качестве его доверенного лица – для присутствия на Собрании (и любом перенесенном Собрании) и для голосования в отношении соответствующего Решения подавляющего большинства касательно Облигаций в порядке, обозначенном в такой Инструкции по голосованию. Банк оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, отказаться требовать устранения каких-либо ошибок, нарушений или задержек в связи с вручением Инструкции по голосованию. 3. Ориентировочные сроки В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Получения согласия. Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий. Начало процедуры Получения согласия: - 26 апреля 2024 Опубликование настоящего Уведомления и объявление о процедуре Получения согласия. Соответствующий Меморандум о получении согласия предоставляется по запросу Информационным и Табуляционным агентом. Дата закрытия реестра: - 13 мая 2024 Дата, по состоянию на которую определяются Держатели облигаций, имеющие право подать Инструкции по голосованию. Срок окончания голосования: - 20 мая 2024 (15:00 (по лондонскому времени)) Окончательный срок направления Инструкции по голосованию. Процедура Получения согласия прекращается при наступлении Срока окончания голосования (с учетом права Банка продлевать, повторно начинать, изменять и/или прекращать процедуру Получения согласия, с учетом применимого законодательства и положений применимого Договора доверительного управления). Собрание: - 22 мая 2024 (15:00 (по лондонскому времени)) Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к Договору доверительного управления, как подробно описано в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Объявление результатов: - 22 мая 2024 Объявление результатов Собрания Банк вправе, с учетом применимых законов и положений применимого Договора доверительного управления, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, в любой момент: (a) продлить Срок окончания голосования или повторно начать процедуру Получения согласия (в этом случае любое упоминание в таблице выше «Срока окончания голосования» в отношении таких Облигаций будет означать самые поздние время и дату, до которых таким образом был продлен Срок окончания голосования в отношении таких Облигаций или в которые была повторно начата процедура Получения согласия в отношении таких Облигаций); (b) иным образом продлить, повторно начать или изменить процедуру Получения согласия (включая в том числе увеличение, уменьшение, продление, повторное начало и/или изменение Срока окончания голосования в отношении таких Облигаций и/или Собрания); или (c) прекратить процедуру Получения согласия, в том числе в отношении соответствующих Инструкций по голосованию, врученных до момента такого прекращения. Банк сделает объявление в отношении любого такого продления, повторного начала, изменения и/или прекращения в кратчайший разумный срок после принятия соответствующего решения. 4. Требования для участия в Собрании В соответствии с Приложением 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) соответствующего Договора доверительного управления и Условием 10 (A) (Собрания держателей облигаций), указанным в Договоре доверительного управления, Решение подавляющего большинства должно быть принято на собрании соответствующих Держателей облигаций, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с этим Договором доверительного управления. Каждое Собрание соответствующих Держателей облигаций будет проводиться посредством видеоконференции. Каждое Решение подавляющего большинства содержит определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, чтобы быть принятой, Решение подавляющего большинства должно быть принято на Собрании голосами "за" Держателей облигаций, представленных доверенными лицами и владеющих в совокупности не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы Облигаций, находящихся у Держателей облигаций, которые представлены (или считаются представленными) на Собрании или таком перенесенном Собрании. Кворум, необходимый на Собрании, должен составлять не менее двух человек, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы Облигаций, находящихся в данный момент в обращении. Если какое-либо Собрание переносится из-за отсутствия кворума, кворум, необходимый на таком перенесенном Собрании, должен быть не менее двух человек, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем одной четвертью от совокупной основной суммы Облигаций, находящихся на данный момент в обращении. Если Решение подавляющего большинства должным образом принята на Собрании, созванном и проведенном в соответствии с применимым Договором доверительного управления, оно является обязательным для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствуют ли они на Собрании или представлены на нем по доверенности. Принятие Решения подавляющего большинства является убедительным доказательством того, что обстоятельства оправдывают ее принятие. Эмитент должен уведомить соответствующих Держателей облигаций о принятии соответствующего Решения подавляющего большинства путем публикации, в частности, на сайте www.e-disclosure.ru и посредством пресс-релиза на веб-сайте Банка, однако невыполнение этого требования не влечет за собой недействительность такого Решения подавляющего большинства. 5. Заявления об ограничении ответственности Ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и Табуляционный агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не действует в интересах какого-либо Держателя облигаций и не несет ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление каких-либо мер защиты, которые предоставлялись бы его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Получения согласия, и, соответственно, ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и Табуляционный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или агенты не дают никаких рекомендаций касательно того, следует или нет Держателям облигаций согласиться на Предложения или воздержаться от совершения какого-либо действия в рамках процедуры Получения согласия в отношении их Облигаций, и никто из них не уполномочивал ни одно лицо давать такие рекомендации. Информационный и Табуляционный агент является агентом Банка и не имеет никаких обязанностей перед каким-либо Держателем облигаций, кроме случаев, когда кто-либо из сотрудников Информационного и Табуляционного агента надлежащим образом назначен каким-либо Держателем облигаций в качестве доверенного лица, в этом случае, в качестве доверенного лица такой сотрудник не действует как агент Банка. Во избежание разночтений, ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не просматривал и не одобрял и не будет просматривать или одобрять какие-либо документы, касающиеся Предложений. Настоящее уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Каждое из Решений подавляющего большинства запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо по применимому законодательству. Держатели облигаций должны тщательно изучить раздел «Факторы риска и прочие обстоятельства» в применимом Меморандуме о получении согласия. Источник: www.mkb.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / МКБ: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

  • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
    «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

  • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

  • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
  • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
  • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
    Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

  • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

  • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
    Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

  • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

  • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

  • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

  • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
    Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

  • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

  • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

  • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

  • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

  • Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании
    Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании

  • Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее, заявил Песков

  • Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche
    Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche

  • Журналист Карлсон заявил о риске народной революции в США: «Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас»

  • Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году. Об этом говорится в докладе, рассекреченном Белым домом

  • Ситуация в Мали расценивается как относительно стабильная, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко

  • Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп
    Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп

  • Трамп заявил, что рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Он утверждает, что КНР в 2020 году получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США

  • Причиной введения пошлин США на импорт из Бразилии стали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. «Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра

  • Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
    Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
  • Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет
    Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет

  • США и Иран продолжают обмениваться ударами. Трамп в обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от конфликта с Ираном так же, как они уже получают выгоду от Венесуэлы

  • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

  • Nvidia заключила много партнерств в Японии
    Nvidia заключила много партнерств в Японии
  • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
    Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой

  • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

  • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

  • Трамп считает, что цены на нефть после конфликта с Ираном опустятся до $55 за баррель. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение»

  • Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
    Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
  • Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков
    Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков

  • Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Населенные пункты расположены на территории района, в котором после ухода израильских сил будут размещены подразделения ливанской армии.

  • VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев
    VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев

  • Американский бизнес за четыре года потерял $200 млрд из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

  • Глава МИД Лавров: Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и газа в Китай, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?