Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МКБ: НОВОСТИ

МКБ: НОВОСТИ

МКБ - последние новости сегодня - MONDIARA

Новость по компании МКБ

4
Новость по компании МКБ

Новость: нейтральная. Уведомление о начале процедуры получении согласия держателей субординированных облигаций СВОМ-27 USD и соответствующем собрании. 26 апреля 2024 г. МКБ объявляет о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») держателей (далее – «Держатели облигаций») следующих непогашенных облигаций (далее – «Облигации») выпущенных с ограниченным оборотом на себя CBOM Finance p.l.c. (далее – «Эмитент») исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку. Банк запрашивает согласия Держателей облигаций на рассмотрение и, в соответствующих случаях, принятия решения подавляющего большинства по Облигациям (далее – «Решение подавляющего большинства») в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к соответствующему договору доверительного управления по Облигациям (далее – «Договор доверительного управления»), в каждом случае для одобрения предложений (далее – «Предложения»), указанных в Решении подавляющего большинства, как более конкретно описано в меморандуме о получении согласия от 26 апреля 2024 г. (далее – «Меморандум о получении согласия»). Понятия, определенные в Договоре доверительного управления или Меморандуме о получении согласия, будут иметь то же значение здесь, если только из контекста не вытекает иное. 1. Краткое описание ситуации (A) Широкомасштабные санкции и другие ограничительные меры, включая блокирующие санкции, были введены, среди прочих, со стороны США, ЕС и Великобритании против России, Банка и различных российских организаций (таких как Национальный расчетный депозитарий). Кроме того, и в рамках мер по стабилизации и поддержке российских финансовых и валютных рынков компетентные российские ведомства ввели в действие систему получения разрешений в отношении выплат от резидентов Российской Федерации в пользу получателей в определенных юрисдикциях. Из-за получения Банком статуса Ограничиваемого санкциями лица, Банк не сможет выплачивать Эмитенту проценты или основную сумму по Займу и, следовательно, Эмитент не сможет осуществить последующую выплату по Облигациям в соответствии с первоначальными условиями Облигаций. Кроме того, проценты или основная сумма по Займу, выплаченные Банком или полученные от Эмитента или Банка Основным платежным агентом, с большей степенью вероятности будут заблокированы, задержаны или заморожены на неопределенный период, и, следовательно, эти денежные средства не будут распределяться среди Держателей облигаций. (B) Банк заверяет, что: (a) несмотря на значительные издержки и расходы, которые он несет в связи с вышеизложенным, и несмотря на фактические препятствия и трудности в осуществлении платежей за границу, он в настоящее время изучает все законные средства, позволяющие обеспечить реализацию равных прав всех Держателей облигаций (как резидентов, так и нерезидентов); и (b) он имеет достаточно финансовых ресурсов и будет надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства по Облигациям, с учетом всех применимых законов и получения всех требующихся одобрений. (C) В свете вышесказанного, Банк просит Держателей облигаций одобрить каждое из Предложений, которые более подробно изложены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Банк считает, что, если Предложения не будут одобрены Решениями подавляющего большинства, то (i) текущие перебои в расчетно-клиринговой инфраструктуре могут продолжить ограничивать платежи по Облигациям, что, вероятно, нарушит права Держателей облигаций, и (ii) у Держателей облигаций не будет доверительного управляющего, который полноценно функционирует и который мог бы в полной мере продолжить защищать права и интересы Держателей облигаций в отношении Облигаций. (D) Банк получил предварительное письменное согласие ЦБ РФ на внесение изменений в Соглашение о субординированном кредите, предусмотренных Соглашением о внесении изменений в Соглашение о субординированном кредите (при том понимании, что ЦБ РФ имеет право потребовать внесения дополнительных изменений в проект Соглашения о внесении изменений в Договор субординированного займа до его подписания в той мере, в какой это требуется в соответствии с обязательными положениями действующего законодательства). 2. Общие положения Электронные копии Меморандума о получении согласия и Инструкции по голосованию могут быть получены путем обращения в Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве информационного и табуляционного агента (далее – «Информационный и Табуляционный агент»), по адресу mkb@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию Меморандума о получении согласия, должно заверить Информационного и Табуляционного агента в том, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций, или действует в интересах такого Держателя облигаций. Для участия в процедуре Получения согласия в отношении Облигаций и для согласия на соответствующие Предложения любому Держателю облигаций следует не позднее Срока окончания голосования вручить Информационному и Табуляционному агенту или обеспечить вручение от своего имени юридически действительную Инструкцию по голосованию за или против Предложений по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru не позднее 15:00 (по лондонскому времени) 20 мая 2024 г. Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на 13 мая 2024 г. (далее – «Дата закрытия реестра»), вправе направлять Инструкцию по голосованию. Для направления подготовленных Инструкций по голосованию Держатели облигаций должны предоставить Информационному и Табуляционному агенту по электронной почте на адрес mkb@lcpis.ru Подтверждение владения на Дату закрытия реестра. Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего Инструкция по голосованию, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или индоссата Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию касается. Инструкции по голосованию, направленные Держателями облигаций, сохраняют полную силу в случае переноса Собрания и учитываются при определении результатов голосования на перенесенном Собрании. Инструкции по голосованию являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда Банк определяет, что отзыв допустим в соответствии с применимым законодательством. Направление каким-либо Держателем облигаций любой Инструкции по голосованию автоматически назначает 2 (двух) сотрудников Информационного и Табуляционного агента – каждого в качестве его доверенного лица – для присутствия на Собрании (и любом перенесенном Собрании) и для голосования в отношении соответствующего Решения подавляющего большинства касательно Облигаций в порядке, обозначенном в такой Инструкции по голосованию. Банк оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, отказаться требовать устранения каких-либо ошибок, нарушений или задержек в связи с вручением Инструкции по голосованию. 3. Ориентировочные сроки В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Получения согласия. Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий. Начало процедуры Получения согласия: - 26 апреля 2024 Опубликование настоящего Уведомления и объявление о процедуре Получения согласия. Соответствующий Меморандум о получении согласия предоставляется по запросу Информационным и Табуляционным агентом. Дата закрытия реестра: - 13 мая 2024 Дата, по состоянию на которую определяются Держатели облигаций, имеющие право подать Инструкции по голосованию. Срок окончания голосования: - 20 мая 2024 (15:00 (по лондонскому времени)) Окончательный срок направления Инструкции по голосованию. Процедура Получения согласия прекращается при наступлении Срока окончания голосования (с учетом права Банка продлевать, повторно начинать, изменять и/или прекращать процедуру Получения согласия, с учетом применимого законодательства и положений применимого Договора доверительного управления). Собрание: - 22 мая 2024 (15:00 (по лондонскому времени)) Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к Договору доверительного управления, как подробно описано в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Объявление результатов: - 22 мая 2024 Объявление результатов Собрания Банк вправе, с учетом применимых законов и положений применимого Договора доверительного управления, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, в любой момент: (a) продлить Срок окончания голосования или повторно начать процедуру Получения согласия (в этом случае любое упоминание в таблице выше «Срока окончания голосования» в отношении таких Облигаций будет означать самые поздние время и дату, до которых таким образом был продлен Срок окончания голосования в отношении таких Облигаций или в которые была повторно начата процедура Получения согласия в отношении таких Облигаций); (b) иным образом продлить, повторно начать или изменить процедуру Получения согласия (включая в том числе увеличение, уменьшение, продление, повторное начало и/или изменение Срока окончания голосования в отношении таких Облигаций и/или Собрания); или (c) прекратить процедуру Получения согласия, в том числе в отношении соответствующих Инструкций по голосованию, врученных до момента такого прекращения. Банк сделает объявление в отношении любого такого продления, повторного начала, изменения и/или прекращения в кратчайший разумный срок после принятия соответствующего решения. 4. Требования для участия в Собрании В соответствии с Приложением 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) соответствующего Договора доверительного управления и Условием 10 (A) (Собрания держателей облигаций), указанным в Договоре доверительного управления, Решение подавляющего большинства должно быть принято на собрании соответствующих Держателей облигаций, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с этим Договором доверительного управления. Каждое Собрание соответствующих Держателей облигаций будет проводиться посредством видеоконференции. Каждое Решение подавляющего большинства содержит определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, чтобы быть принятой, Решение подавляющего большинства должно быть принято на Собрании голосами "за" Держателей облигаций, представленных доверенными лицами и владеющих в совокупности не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы Облигаций, находящихся у Держателей облигаций, которые представлены (или считаются представленными) на Собрании или таком перенесенном Собрании. Кворум, необходимый на Собрании, должен составлять не менее двух человек, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы Облигаций, находящихся в данный момент в обращении. Если какое-либо Собрание переносится из-за отсутствия кворума, кворум, необходимый на таком перенесенном Собрании, должен быть не менее двух человек, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем одной четвертью от совокупной основной суммы Облигаций, находящихся на данный момент в обращении. Если Решение подавляющего большинства должным образом принята на Собрании, созванном и проведенном в соответствии с применимым Договором доверительного управления, оно является обязательным для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствуют ли они на Собрании или представлены на нем по доверенности. Принятие Решения подавляющего большинства является убедительным доказательством того, что обстоятельства оправдывают ее принятие. Эмитент должен уведомить соответствующих Держателей облигаций о принятии соответствующего Решения подавляющего большинства путем публикации, в частности, на сайте www.e-disclosure.ru и посредством пресс-релиза на веб-сайте Банка, однако невыполнение этого требования не влечет за собой недействительность такого Решения подавляющего большинства. 5. Заявления об ограничении ответственности Ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и Табуляционный агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не действует в интересах какого-либо Держателя облигаций и не несет ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление каких-либо мер защиты, которые предоставлялись бы его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Получения согласия, и, соответственно, ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и Табуляционный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или агенты не дают никаких рекомендаций касательно того, следует или нет Держателям облигаций согласиться на Предложения или воздержаться от совершения какого-либо действия в рамках процедуры Получения согласия в отношении их Облигаций, и никто из них не уполномочивал ни одно лицо давать такие рекомендации. Информационный и Табуляционный агент является агентом Банка и не имеет никаких обязанностей перед каким-либо Держателем облигаций, кроме случаев, когда кто-либо из сотрудников Информационного и Табуляционного агента надлежащим образом назначен каким-либо Держателем облигаций в качестве доверенного лица, в этом случае, в качестве доверенного лица такой сотрудник не действует как агент Банка. Во избежание разночтений, ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не просматривал и не одобрял и не будет просматривать или одобрять какие-либо документы, касающиеся Предложений. Настоящее уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Каждое из Решений подавляющего большинства запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо по применимому законодательству. Держатели облигаций должны тщательно изучить раздел «Факторы риска и прочие обстоятельства» в применимом Меморандуме о получении согласия. Источник: www.mkb.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / МКБ - последние новости сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Венесуэле нужны новые выборы, но для них требуется создать условия, заявил Рубио: «Эти условия включают свободные и открытые СМИ. Нужно дать время и пространство политическим партиям на организацию и подготовку к этим выборам. Нужен новый избирательный совет»

  • Вашингтонская администрация готова при определенных условиях согласиться с тем, что Иран будет иметь возможность использовать атомную энергию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

  • Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжаются непрерывно, но их исход неясен: «Сообщения лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней назад, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение»

  • Идея отмены или смягчения американских санкций в отношении Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива не обсуждается. Об этом заявил Рубио

  • Переговоры США и Ирана продолжаются, обсуждаются и аспекты ядерной программы Тегерана, успех может быть достигнут в ближайшие дни, заявил Рубио

  • Президент Танзании Самия Сулуху Хасан 3–5 июня посетит РФ с государственным визитом, сообщил Ушаков

  • Пашинян заявил, что его разговор с Путиным 1 июня был позитивным
    Пашинян заявил, что его разговор с Путиным 1 июня был позитивным

  • Вучич заявил, что не пойдет на новый президентский срок после истечения нынешнего. При этом политик, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что может занять пост премьер-министра, так как его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем

  • Новый премьер Латвии намерен разорвать торговые связи с Россией, сообщил портал Delfi. По информации издания, Андрис Кулбергс при этом признал, что в некоторых отраслях не обойтись без исключений

  • Рубио утверждает, что США не подталкивают Армению к разрыву дружеских связей с другими странами: «Мы лишь хотим, чтобы наши отношения строились не только на мире. Мир важен, но это лишь начало: он открывает возможности в экономической сфере»

  • Журналистка Оуэнс рассказала ТАСС о травле из-за поездки в РФ. Она столкнулась с нападками и обвинениями в причастности к «русскому заговору»: «Они начали врать обо мне, говорить, что я еду сюда работать, сотрудничаю с такими-то людьми, меня финансируют, что я якобы нарушаю законы

  • Марко Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ. Однако он отметил, что это «зависит от обстоятельств на тот момент»
    Марко Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ. Однако он отметил, что это «зависит от обстоятельств на тот момент»

  • Трамп заявил о назначении главы управления жилищного финансирования Уильяма Пулте и. о. директора Нацразведки США

  • Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно
  • Экс-канцлер ФРГ Шрёдер находится в Москве, сообщает NTV. Корреспондент телеканала в Москве Мунц утверждает, что видел Шрёдера в отеле Kempinski. Не исключено, что экс-канцлер отправился в РФ для участия в ПМЭФ
    Экс-канцлер ФРГ Шрёдер находится в Москве, сообщает NTV. Корреспондент телеканала в Москве Мунц утверждает, что видел Шрёдера в отеле Kempinski. Не исключено, что экс-канцлер отправился в РФ для участия в ПМЭФ

  • Кэндис Оуэнс не будет модератором пленарной сессии ПМЭФ. Журналистка примет участие в ней в качестве гостя, сообщил ТАСС источник

  • Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» приостановят боевые действия. «У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие (израильские — ИФ) войска на Бейрут не пойдут, они вернутся», — написал он в соцсети Truth Social

  • Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль атакует Бейрут, если «Хезболлах» не прекратит обстрелы израильской территории, сообщили в канцелярии премьера

  • Трамп заявил, что ждет скорого снижения цен на нефть. «Я думаю, нефть очень скоро упадет камнем, в самом ближайшем будущем», — сказал он CNBC
    Трамп заявил, что ждет скорого снижения цен на нефть. «Я думаю, нефть очень скоро упадет камнем, в самом ближайшем будущем», — сказал он CNBC
  • Россия считает незаконным задержание танкера Францией, шедшего из РФ, это граничит с пиратством. РФ предпримет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры, заявил Песков
    Россия считает незаконным задержание танкера Францией, шедшего из РФ, это граничит с пиратством. РФ предпримет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры, заявил Песков

  • Трамп опроверг публикации «лживых» СМИ о том, что соглашение с Ираном не затрагивает ядерную программу. «На самом деле в нем очень четко указано, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — написал он в Truth Social

  • Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор на стратегически важной высоте севернее реки Литани в Ливане
    Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор на стратегически важной высоте севернее реки Литани в Ливане
  • Трамп добивается, чтобы в проект соглашения с Ираном были внесены изменения, касающиеся ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники
    Трамп добивается, чтобы в проект соглашения с Ираном были внесены изменения, касающиеся ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники
  • Вучич заявил, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией
    Вучич заявил, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией

  • «Честно говоря, мне все равно, закончились ли они». Трамп в интервью CNBC заявил, что на переговоры с Ираном ушло слишком много времени. Вместе с этим президент США написал в Truth Social, что консультации с Ираном продолжаются и продвигаются быстро

  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ведущая расследование о Макроне, примет участие в ПМЭФ, сообщает источник ТАСС

  • Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Шуйоку импичментом, если он откажется добровольно покинуть свой пост. По словам Мадьяра, Шуйок не справился с обязанностями главы государства и не препятствовал злоупотреблениям, которые якобы совершало правительство Орбана

  • Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок, заявил в интервью ТАСС Вулин
    Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок, заявил в интервью ТАСС Вулин
  • Поручение Путина по доступности интернета призвано усовершенствовать систему «белых списков», заявил Песков
    Поручение Путина по доступности интернета призвано усовершенствовать систему «белых списков», заявил Песков

  • Риски заноса лихорадки Эбола в РФ оцениваются как минимальные, сообщила Анна Попова. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной

  • Минтранс РФ не фиксирует дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, сообщил министр транспорта Андрей Никитин

  • Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений, сообщили в Кремле
    Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений, сообщили в Кремле

  • Полностью победить мошенничество можно, сделав его организацию более затратной, сообщил в интервью ТАСС зампред правления Сбербанка Кузнецов в преддверии ПМЭФ. Однако вывод похищенных денег за рубеж остается слабым местом в борьбе с мошенниками, отметил он. Через дроп-курьеров и криптовалюту в 2025 году аферисты вывели за рубеж около 120 млрд рублей

  • Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна об организации транзита газа через Армению. Подобные перспективы остаются неопределенными и вызывают множество вопросов. Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене порядка в несколько раз ниже, чем он стоит на рынке ЕС, подчеркнул президент Белоруссии

  • «Тут почасовой прогноз». Относительно шагов США прогноз может быть только почасовым, сыронизировал Песков. Так он ответил на вопрос журналиста «Вестей» Зарубина, каких действий можно ждать от США на фоне просьб Киева о поставке дополнительных вооружений
    «Тут почасовой прогноз». Относительно шагов США прогноз может быть только почасовым, сыронизировал Песков. Так он ответил на вопрос журналиста «Вестей» Зарубина, каких действий можно ждать от США на фоне просьб Киева о поставке дополнительных вооружений

  • Бесконтрольная иммиграция стала одной из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить, заявил Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию с критикой миграционной политики Европы из-за беспорядков в Париже, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов

  • Трамп заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности: «В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается "выдающимся интеллектом"»

  • Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана и направил Тегерану новые предложения. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Какие именно изменения внесены в текст потенциального соглашения, неизвестно. Источники издания указали, что Трампа беспокоят положения, касающиеся возможной разморозки иранских активов

  • Гросси выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на машинный зал ЗАЭС, сообщили в МАГАТЭ
    Гросси выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на машинный зал ЗАЭС, сообщили в МАГАТЭ

  • «Я подумываю привлечь вместо них Главную Звезду Мира». Трамп может заменить ряд выступлений артистов к 250-летию США митингом с его участием. Ранее организация Freedom 250 объявила список звезд, выступления которых запланированы на мероприятии, но большинство из них отказались от участия после публикации, сообщил CBS

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?