Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МТС: НОВОСТИ

МТС: НОВОСТИ

МТС: последние новости сегодня

Новость по компании МТС

7
Новость по компании МТС

Новость: нейтральная. МТС-банк собрался на дисконтеку. Цена акций на IPO должна привлечь инвесторов. До конца апреля на российском фондовом рынке может состояться еще одно крупное IPO - МТС-банка. Объем размещения может составить не менее 10 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним размещением Совкомбанка. При этом МТС-банк также собирается размещаться с существенным дисконтом к справедливой оценке, что может обеспечить высокий спрос инвесторов и рост котировок в первое время после размещения. Оценивая перспективы эмитента, аналитики отмечают, что темпы роста его бизнеса может ограничивать высокая конкуренция в банковской рознице. В пятницу, 12 апреля, МТС-банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже (см. “Ъ” от 14 марта). Никаких дополнительных данных обнародовано не было. «Банк никогда не озвучивал параметры сделки и не называл ориентиры по стоимости»,- заявили “Ъ” в МТС-банке. При этом в конце марта глава банка Илья Филатов в интервью РБК заявлял, что суммарный объем размещения составит «порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе». В начале апреля банк зарегистрировал допэмиссию в размере 7,19 млн акций, которую собирался разместить по открытой подписке. В настоящее время капитал банка разделен на 30,03 млн акций. Действующие акционеры имеют преимущественное право на подачу заявления на приобретение акций допэмиссии в период с 12 по 23 апреля. До окончания этого срока «размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается», отмечается в существенном факте эмитента. По словам источников “Ъ” на финансовом рынке, банк может провести сбор заявок на IPO до майских праздников. По информации источника “Ъ”, знакомого с планами банка, банки-организаторы оценили справедливую стоимость МТС-банка в объеме до 115 млрд руб. (1,6 капитала). Справедливую оценку акционерного капитала МТС-банка аналитики SberCIB оценивают на уровне 105 млрд руб. (с отчетом ознакомился “Ъ”). Эта оценка исходит из мультипликатора P/E в 5,6, а по мультипликатору P/B - 1,1–1,3. «Сам банк хочет дать рынку разумный дисконт, чтобы позволить инвесторам заработать и создать позитивную инвестиционную историю»,- сказал источник “Ъ”. В конце прошлого года Совкомбанк размещался с заметным дисконтом к справедливой оценке (см. “Ъ” от 27 ноября 2023 года), при этом спрос на акции многократно превысил предложение (см “Ъ” от 15 декабря 2023 года), а в настоящее время его акции торгуются почти на 70% выше цены размещения. Вместе с тем, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией в банке, параметры размещения после консультаций с участниками рынка заметно изменились. Если изначально банк хотел размещаться по оценке в 1,4 капитала, а объем IPO оценивался в 13–15 млрд руб., то в настоящее время размещение может пройти по оценке 1,2 капитала, а объем соответственно сокращается до 10–12 млрд руб. На начало года, по данным МТС-банка, у него было 3,8 млн активных розничных клиентов. При этом лишь у 2% заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) более 80% (при лимите ЦБ 5%), а 16% необеспеченных кредитов наличными и 5% кредитных карт приходятся на заемщиков с ПДН 50–80%, говорится в отчете SberCIB. В апреле 2024 года МТС-банк планирует привлечь в капитал 6 млрд руб. субординированных облигаций, что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста, говорится в отчете SberCIB. Среди ключевых преимуществ и позитивных сторон МТС-банка аналитики обращают внимание на серьезные позиции в маржинальном необеспеченном кредитовании (лидер в POS-кредитовании по объему портфеля с долей рынка в 17%, входит в топ-10 в необеспеченном кредитовании, доля на рынке кредитных карт - 2,2%, на рынке кредитов наличными - 1,8%). Вместе с тем аналитики SberCIB отмечают, что МТС-банк работает в высококонкурентном сегменте розничных банковских услуг, при этом число клиентов у него «в разы меньше, чем у лидеров». Стратегическое развитие МТС-банка до 2028 года предполагает рост ROE (рентабельность капитала) до 30%. Впрочем, в 2023 году этот показатель составил у банка всего 19%, в то время как у Сбербанка достиг 25,3%, у ВТБ - 22,3%, у Совкомбанка — 45%. Кроме того, как отмечают аналитики Альфа-банка, у МТС-банка на данный момент нет длительной истории генерации ROE выше 20% - средний показатель за последние пять лет оценивается в 9,7%, а максимальный был достигнут в 2023 году. Некоторые собеседники “Ъ” на финансовом рынке смотрят на банк скептично. По словам одного из них, «единственная причина для IPO - это переоценить банк подороже на балансе МТС». Тем не менее спрос в рамках IPO будет как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институционалов, считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Авторы: Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова. Источник: www.kommersant.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / МТС: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
    Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

  • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

  • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

  • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
    Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

  • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

  • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
    В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

  • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

  • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
    Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

  • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

  • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
    Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

  • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

  • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
    Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

  • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

  • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
    США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

  • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

  • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
    Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

  • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

  • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

  • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

  • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
    Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

  • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

  • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

  • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
    Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

  • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

  • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
    Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

  • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

  • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

  • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
    Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

  • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

  • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
    Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

  • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

  • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

  • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

  • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

  • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
    «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

  • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

  • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
  • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
  • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
    Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

  • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?