Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МТС: НОВОСТИ

МТС: НОВОСТИ

МТС - последние новости сегодня - MONDIARA

Новость по компании МТС

7
Новость по компании МТС

Новость: нейтральная. МТС-банк собрался на дисконтеку. Цена акций на IPO должна привлечь инвесторов. До конца апреля на российском фондовом рынке может состояться еще одно крупное IPO - МТС-банка. Объем размещения может составить не менее 10 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним размещением Совкомбанка. При этом МТС-банк также собирается размещаться с существенным дисконтом к справедливой оценке, что может обеспечить высокий спрос инвесторов и рост котировок в первое время после размещения. Оценивая перспективы эмитента, аналитики отмечают, что темпы роста его бизнеса может ограничивать высокая конкуренция в банковской рознице. В пятницу, 12 апреля, МТС-банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже (см. “Ъ” от 14 марта). Никаких дополнительных данных обнародовано не было. «Банк никогда не озвучивал параметры сделки и не называл ориентиры по стоимости»,- заявили “Ъ” в МТС-банке. При этом в конце марта глава банка Илья Филатов в интервью РБК заявлял, что суммарный объем размещения составит «порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе». В начале апреля банк зарегистрировал допэмиссию в размере 7,19 млн акций, которую собирался разместить по открытой подписке. В настоящее время капитал банка разделен на 30,03 млн акций. Действующие акционеры имеют преимущественное право на подачу заявления на приобретение акций допэмиссии в период с 12 по 23 апреля. До окончания этого срока «размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается», отмечается в существенном факте эмитента. По словам источников “Ъ” на финансовом рынке, банк может провести сбор заявок на IPO до майских праздников. По информации источника “Ъ”, знакомого с планами банка, банки-организаторы оценили справедливую стоимость МТС-банка в объеме до 115 млрд руб. (1,6 капитала). Справедливую оценку акционерного капитала МТС-банка аналитики SberCIB оценивают на уровне 105 млрд руб. (с отчетом ознакомился “Ъ”). Эта оценка исходит из мультипликатора P/E в 5,6, а по мультипликатору P/B - 1,1–1,3. «Сам банк хочет дать рынку разумный дисконт, чтобы позволить инвесторам заработать и создать позитивную инвестиционную историю»,- сказал источник “Ъ”. В конце прошлого года Совкомбанк размещался с заметным дисконтом к справедливой оценке (см. “Ъ” от 27 ноября 2023 года), при этом спрос на акции многократно превысил предложение (см “Ъ” от 15 декабря 2023 года), а в настоящее время его акции торгуются почти на 70% выше цены размещения. Вместе с тем, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией в банке, параметры размещения после консультаций с участниками рынка заметно изменились. Если изначально банк хотел размещаться по оценке в 1,4 капитала, а объем IPO оценивался в 13–15 млрд руб., то в настоящее время размещение может пройти по оценке 1,2 капитала, а объем соответственно сокращается до 10–12 млрд руб. На начало года, по данным МТС-банка, у него было 3,8 млн активных розничных клиентов. При этом лишь у 2% заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) более 80% (при лимите ЦБ 5%), а 16% необеспеченных кредитов наличными и 5% кредитных карт приходятся на заемщиков с ПДН 50–80%, говорится в отчете SberCIB. В апреле 2024 года МТС-банк планирует привлечь в капитал 6 млрд руб. субординированных облигаций, что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста, говорится в отчете SberCIB. Среди ключевых преимуществ и позитивных сторон МТС-банка аналитики обращают внимание на серьезные позиции в маржинальном необеспеченном кредитовании (лидер в POS-кредитовании по объему портфеля с долей рынка в 17%, входит в топ-10 в необеспеченном кредитовании, доля на рынке кредитных карт - 2,2%, на рынке кредитов наличными - 1,8%). Вместе с тем аналитики SberCIB отмечают, что МТС-банк работает в высококонкурентном сегменте розничных банковских услуг, при этом число клиентов у него «в разы меньше, чем у лидеров». Стратегическое развитие МТС-банка до 2028 года предполагает рост ROE (рентабельность капитала) до 30%. Впрочем, в 2023 году этот показатель составил у банка всего 19%, в то время как у Сбербанка достиг 25,3%, у ВТБ - 22,3%, у Совкомбанка — 45%. Кроме того, как отмечают аналитики Альфа-банка, у МТС-банка на данный момент нет длительной истории генерации ROE выше 20% - средний показатель за последние пять лет оценивается в 9,7%, а максимальный был достигнут в 2023 году. Некоторые собеседники “Ъ” на финансовом рынке смотрят на банк скептично. По словам одного из них, «единственная причина для IPO - это переоценить банк подороже на балансе МТС». Тем не менее спрос в рамках IPO будет как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институционалов, считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Авторы: Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова. Источник: www.kommersant.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / МТС - последние новости сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

  • Фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Киеву до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС

  • ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас
    ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас

  • Землетрясение на Филиппинах затронуло более 145 000 человек, сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на министерство общественного благосостояния и развития республики

  • Уиткофф и Кушнер пока не сообщали РФ об итогах разговора с Зеленским, сообщил Песков. Они передадут содержание разговора оперативно, если там были какие-то новации, отметил представитель Кремля

  • Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
    Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
  • Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
    Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
  • В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков
    В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков

  • Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю, заявил Трамп: «По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили»

  • Доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах РФ, сообщил ТАСС глава Минздрава Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медорганизациями

  • Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для защиты Союзного государства, заявил замглавы МИД РФ Галузин «Известиям». Он отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства

  • Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху
    Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху

  • 7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент республики. От них зависело, сможет ли Никол Пашинян сохранить за собой пост премьер-министра. По предварительным данным, его партия побеждает

  • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
    Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
  • Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
    Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
  • Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация
    Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация

  • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения

  • Сложно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом. Так Песков прокомментировал призывы Стармера, Мерца и Макрона

  • ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
    ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
  • Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times
    Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times

  • Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила Мария Захарова

  • Пашинян заявил о победе своей политической силы на парламентских выборах в Армении. Премьер-министр республики подчеркнул, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство

  • Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст. Президент США заявил, что позвонит Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ

  • Трамп предложил Ирану прекратить удары по Израилю и заключить сделку. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст
    Трамп предложил Ирану прекратить удары по Израилю и заключить сделку. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст

  • «Для чего тогда я создал самую сильную армию в мире?» Трамп заявил о невозможности гарантировать отсутствие военных конфликтов с американским участием. Он добавил, что, задействовав военных в ситуации с Ираном, «делает большую услугу» как Соединенным Штатам, так и всему миру

  • Кишинев действует против народа, загоняя Молдавию в состав Румынии, идея «пресловутого объединения» не пользуется поддержкой в молдавском обществе. Об этом заявил ТАСС на ПМЭФ Михаил Галузин. Большинство населения Молдавии «идентифицируют свою страну как независимое суверенное государство», отметил он

  • США изымут высокообогащенный уран при любом исходе переговоров с Тегераном, заявил Трамп: «Мы придем [за ураном] с ними или без них. При этом по нам никто не будет стрелять. Если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жестко военным путем»

  • Европе следует начать переговоры с Россией, инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз, а в случае неудачи — «евротройка» (Великобритания, Германия и Франция), заявил президент Финляндии Стубб

  • Стубб заявил, что не верит домыслам западных спецслужб об угрозе нападения России на страны Балтии. Он подчеркнул, что внимательно читает все отчеты спецслужб
    Стубб заявил, что не верит домыслам западных спецслужб об угрозе нападения России на страны Балтии. Он подчеркнул, что внимательно читает все отчеты спецслужб
  • Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом, сообщил Ушаков журналисту «Вестей» Зарубину
    Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом, сообщил Ушаков журналисту «Вестей» Зарубину

  • «Нам необходимо реформироваться». Пашинян признал, что Армения пока не готова к статусу кандидата для вступления в Европейский союз. При этом премьер указал, что Ереван будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее осуществить реформы. Он также заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС

  • РОссия и Украина договорились об обмене необходимыми документами для получения выплат гражданами обеих стран. Об этом в интервью «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

  • Пашинян потеряет пост премьера, считает бывший министр обороны Армении. «Я так думаю, он не будет премьер-министром. Самое большее, что он может получить, — это какой-то блок в парламенте», — выразил свое мнение в интервью RT Аршак Карапетян

  • Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) повысило до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа за американскими чиновниками на фоне конфликта с Ираном, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники

  • ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM)

  • Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
    Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

  • Выборы в Армении не будут считаться легитимными, так как Пашинян пытается устранить всех своих соперников, заявил Медведев. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков, написал он в X

  • Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News
    Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News

  • РФ видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии, принять решение об отстранении от выборов оппозиционных партий. Об этом заявила Мария Захарова

  • Переговоры США и Ирана продолжаются, обсуждаются и аспекты ядерной программы Тегерана, успех может быть достигнут в ближайшие дни, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Это (переговоры — ред.) не является гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку»

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?