Новости по компании СОВКОМБАНК
Новость: нейтральная. Совкомбанк выходит на сделку. В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд руб. к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов. Акционеры Совкомбанка на внеочередном общем собрании 2 мая рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки Хоум-банка, следует из материалов первой кредитной организации, опубликованных 1 апреля. Также в повестку собрания вошли утверждение устава Совкомбанка в новой редакции и бизнес-плана на 2024–2026 годы. Собрание пройдет в заочной форме. В феврале сообщалось, что первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум-банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов. Хоум-банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае. Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум-банка. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Совкомбанка, планируется разместить около 1 млрд акций. В рамках сделки Хоум-банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк. «Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум-банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков,— говорится в сообщении Совкомбанка.— Приобретение позволит создать еще более устойчивый и конкурентоспособный банк, обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля — на 25%, портфеля депозитов физических лиц — на 20%». «Дисконт в более чем 10 млрд руб. для такой финансовой структуры, как Хоум-банк, является, на мой взгляд, справедливым. Он отражает будущую прогнозную экономическую выгоду от сделки, возможно, это оценка даже заниженная,— полагает президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Допэмиссия для целей сделки, учитывая сумму, в которую оценен Хоум-банк, является дополнительным драйвером роста акций на текущий момент». Банк 1 апреля раскрыл отчетность по РСБУ, согласно которой в 2023 году его чистая прибыль выросла более чем в шесть раз, превысив 89 млрд руб. Активы банка увеличились за год на 39,2%, до 3,175 трлн руб. Размещенные в нем средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составили 833,9 млрд руб. По мнению независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, оценка Хоум-банка и его присоединение «окажут умеренно положительное воздействие» на котировки акций Совкомбанка. «Банк движется в четком соответствии со своей стратегией, вырученные от размещения акций средства направляются на новые проекты неорганического развития»,- поясняет господин Бархота. По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, для Совкомбанка, который «выступает флагманским консолидатором на рынке и закрывает сделки по покупке компаний финансового сектора уже не первый год», присоединение Хоум-банка «положительно влияет на цену акций», поскольку «растет размер бизнеса, клиентская база, компетенции». Авторы: Ксения Дементьева, Ксения Куликова. Источник: www.kommersant.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ