Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2024 года

2024-05-22T10:25:36+03:00

Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2024 года. ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2024 года на основе сводной финансовой отчетности по МСФО. Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с первым кварталом 2023 года. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА. Комиссионный доход составил 14,53 млрд рублей. Доходы от платформы Финуслуги выросли до 775,1 млн рублей. Операционные расходы снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%. Скорректированная чистая прибыль составила 19,34 млрд рублей. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА. Четыре новых эмитента провели IPO на Московской бирже; объем привлеченных средств составил 22,6 млрд рублей. 30 новых акций, не имеющих листинга на бирже, стали доступны в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом. Общее число доступных акций без листинга – 58. Расширился спектр деривативов на глобальные бенчмарки: начались торги расчетными фьючерсами на фонды DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF, что улучшило возможности диверсификации для конечных клиентов. Кроме того, на срочном рынке стали доступны расчетные премиальные опционы, а также поставочные фьючерсы еще на две российские акции. Инвесторы получили возможность заключать сделки на вечерних торгах еще с 14 акциями и всеми замещающими облигациями. Таким образом на вечерней торговой сессии фондового рынка доступно более 230 инструментов, включая акции, облигации и паи фондов. Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у розничных инвесторов, на долю которых приходится 56% объема торгов этими инструментами. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ. Состоялось два первичных размещения акций российских компаний общим объемом 15,0 млрд рублей и одно SPO на сумму 11,7 млрд рублей. Начался расчет Индекса МосБиржи IPO (MIPO) для отслеживания динамики акций, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для биржевых паевых инвестиционных фондов управляющих компаний. По состоянию на конец апреля брокерские счета на Бирже имели 31,5 млн клиентов. Более 1,8 миллиона клиентов получили доступ к рынкам Московской биржи с начала 2024 года. Операционные расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой первого квартала 2023 года, в котором произошло списание резервов на выплату премий. Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных динамикой цен на акции, пришлось 40,3 п.п., на создание резервов на выплату премий - 33,3 п.п., на выборочный пересмотр заработной платы и наем новых сотрудников - 32,5 п.п. и на прочие факторы - 2,4 п.п. Численность сотрудников выросла на 12,9%. Расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в восемь раз за счет расходов по проекту Финуслуги. Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 3,9%, в то время как расходы только на амортизацию почти не изменились, прибавив всего 0,8%. Расходы на техническое обслуживание выросли на 15,5%. Рост расходов на техническое обслуживание связан с постепенной реализацией программы обновления программного и аппаратного обеспечения. Капитальные затраты в первом квартале 2024 года составили 1,06 млрд рублей. Капитализация рынка акций на 31 марта 2024 года составила 62,09 трлн рублей (672,18 млрд долларов США). Объемы торгов и комиссионные доходы на рынке акций удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,7 млн клиентов. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций). Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 22,2%. Объем вторичных торгов вырос на 13,8%. Объем вторичных торгов ОФЗ вырос на 20,7%, объем торгов прочими облигациями – на 8,4%. Комиссионный доход на денежном рынке вырос на 45,9%. Общий объем торгов увеличился на 17,3%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением долей более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка. Объёмы операций репо с плавающей ставкой также растут: в первом квартале открытая позиция по таким сделкам превысила 1 трлн рублей. Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 31,0%, в то время как объемы торгов увеличились на 40,6%. На динамику эффективной комиссии повлияли два противоположно направленных фактора: снижение доли торгов мелкими лотами и небольшое смещение структуры объемов торгов в сторону спот-сегмента. Первый фактор перевесил второй, из-за чего эффективная комиссия слегка снизилась. Объем спот-сделок вырос на 43,2%, в то время как объем операций своп увеличился на 39,2%. Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 56,7%, объемы торгов увеличились на 53,1%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону производных контрактов на товары и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли на 94,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне нестабильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение комиссии за сделки с опционами в апреле 2023 года. Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 20,7%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 28,4%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД. Доходы от продажи информационных услуг увеличились на 28,9%, в основном из-за ослабления курса рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 7,4%. Листинг и прочие услуги выросли на 16,9% в силу высокой активности на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли более чем в три раза до 775,1 млн рублей, при этом кредитный сегмент показал наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы выросли на 104,6%. Размер собственных средств Биржи по итогам первого квартала 2024 года составил 145,52 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств. Объем капитальных затрат в первом квартале составил 1,06 млрд рублей, и большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения. Источник: www.moex.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса