Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ОЗОН: НОВОСТИ

ОЗОН: НОВОСТИ

ОЗОН: последние новости сегодня

Кэптивные банки маркетплейсов становятся игроками финансового рынка

17

    Кэптивные банки маркетплейсов становятся игроками финансового рынка. Классические B2C-маркетплейсы, такие как Ozon, Яндекс Маркет и Wildberries, становятся все более заметными действующими лицами на финансовом рынке. Недавно они основали собственные банки, изначально сосредоточившись на осуществлении платежей внутри платформы. Однако сейчас ситуация меняется. Кэптивные банки маркетплейсов начинают функционировать как самостоятельные участники финансового сектора, предлагая широкий спектр услуг как для физических лиц (вклады, банковские карты, рассрочки, BNPL), так и для юридических лиц (расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг). Хотя в открытых источниках отсутствует агрегированная информация о объемах портфелей физических и юридических лиц, эксперты предполагают, что кэптивные банки могут управлять активами на сумму около 150-200 миллиардов рублей для юридических лиц и до 100 миллиардов рублей для физических лиц в различных накопительных продуктах. Достижения этих банков стали возможны в последние три-четыре года, считает управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Судя по отчетам маркетплейсов, они планируют активно развивать свои финансовые направления. По данным Банка России, в сентябре 2024 года капитал Яндекс-банка вырос почти вдвое — с 8,9 миллиарда до 17,3 миллиарда рублей, что стало рекордным ростом среди российских банков. Другие финансовые учреждения, связанные с крупнейшими маркетплейсами, также продемонстрировали положительную динамику: капитал Вайлдберриз-банка увеличился на 21,5%, до 12,1 миллиарда рублей, а у Озон-банка — на 7,9%, до 19,8 миллиарда рублей. Яндекс-банк удвоил свой уставный капитал — с 560 миллионов до 1,2 миллиарда рублей. Летом компания «Яндекс Маркет» анонсировала запуск собственного лизингового направления, доступного не только для B2C-продавцов, но и для бизнес-клиентов, чтобы они могли сразу использовать оборудование в своем бизнесе. Компания «Озон» также анонсировала создание нового юридического лица «Озон Лизинг» с уставным капиталом в 70 миллионов рублей, которое будет заниматься финансовым лизингом как для клиентов маркетплейса, так и для внешнего рынка. Выдача лизинговых платежей планируется с 2024 года. Опыт международных маркетплейсов в создании рыночных банков пока не столь успешен. Крупные компании, такие как Amazon и Alibaba, имеют дочерние сервисы финансовых услуг, но акцентируются в основном на расчетных операциях и платежной инфраструктуре. Совместные попытки выхода на рынок финансирования клиентов, например, со стороны Apple, не увенчались успехом и были признаны неудачными. Эксперты отмечают, что возможность создания успешных финансовых структур, связанных с маркетплейсами, может быть значительным активом. Примером служит китайская платежная система Ant Group, аффилированная с Alibaba, имеющая более 1,3 миллиарда пользователей, и WeChat Pay с более чем миллиардом активных подписчиков. Финансовые достижения и конкуренция. Ozon активно развивает финтех-направление, которое стало заметной и прибыльной частью бизнеса. В третьем квартале 2024 года выручка финансовых услуг увеличилась почти втрое по сравнению с прошлым годом, составив 24,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения удвоилась до 7,4 миллиарда рублей. База пользователей финансовых сервисов Ozon достигла почти 27 миллионов клиентов, а на 30 сентября 2024 года сумма средств на депозитах и текущих накопительных счетах составила 149,8 миллиарда рублей. «Ozon Карта» остаётся наиболее популярным способом оплаты на платформе, и более 30% оборота с использованием этих карт приходится на транзакции за пределами Ozon. Компания расширила свой портфель продуктов, предлагая факторинговые и кредитные услуги, расчетно-кассовое обслуживание и страховые продукты. Wildberries активно развивает сервис онлайн-кредитования для своих продавцов, что позволяет улучшить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс также развивает собственные платежные продукты, такие как «WB Кошелек», и программу лояльности «WB Клуб», а в будущем рассматривает возможность запуска дополнительных финансовых сервисов в сотрудничестве с другими финансовыми институтами. Рынок и регулирование. Маркетплейсы обладают обширными данными о своих пользователях, что предоставляет им преимущество в оценке рисков и потребностей клиентов. В связи с этим они выделяются на фоне традиционных банков. Несмотря на это, глава ВТБ Андрей Костин выразил сомнения по поводу регулирования, когда в рамках маркетплейса функционирует собственный банк. На данный момент маркетплейсы уверяют о своей соответствии требованиям регуляторов и наличии необходимых лицензий. Банк России на данный момент не планирует ужесточения требований к банкам такого формата, несмотря на то что будет внимательно следить за ними, чтобы предотвратить возможные риски. Будущее экосистем. Несмотря на успехи, многие эксперты предупреждают, что кэптивные банки маркетплейсов стоят перед сложностями, связанными с расширением своей деятельности за пределами внутреннего рынка. Эксперты отмечают, что их текущая работа в основном сосредоточена на трансакционном бизнесе, связанном с материнскими компаниями. По информации на октябрь, активы трех крупнейших кэптивных банков составили всего 300 миллиардов рублей, что представляет собой небольшую долю от общего объема активов российской банковской системы. Существующие игроки продолжают активно инвестировать в свое развитие, и хотя некоторые направления уже начали показывать прибыль, многие еще остаются убыточными. Эксперты подчеркивают, что для успешного выхода на рынок необходимо не только финансовое развитие, но и своевременное реагирование на изменения в потребностях клиентов. Источник: www.kommersant.ru

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ОЗОН: последние новости сегодня

    EXPRESS NEWS

    • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
      Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

    • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

    • Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего
      Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего

    • Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения, отметил Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Зарубиным

    • Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков
      Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков

    • РФ и США надо развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, где это отвечает взаимным интересам, заявил ТАСС Силуанов

    • Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла
      Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла

    • Москва в ближайшее время примет ответные меры на закрытие генконсульства РФ в Бонне, заявил посол в Германии Нечаев

    • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС
      Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС

    • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

    • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
      Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

    • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

    • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
      РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

    • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

    • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
      Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

    • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

    • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
      ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

    • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

    • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

    • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
      Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

    • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

    • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

    • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

    • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
      Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
      Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

    • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

    • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
      Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

    • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

    • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
      Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
      Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
      Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
    • Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус
      Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус

    • Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении ракет для Patriot Киеву, заявила Каллас

    • Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия на украинском направлении, сообщил источник ТАСС

    • США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп
      США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп

    • Трамп, говоря о приглашении России на мероприятия G20, заявил, что хочет поладить со всеми: «Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу»

    • Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях
      Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях

    • Токаев назначил и. о. вице-премьера Аиду Балаеву зампредом Совета безопасности Казахстана. Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов освобожден от должности, говорится в указе президента.

    • Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба
      Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба

    • США в течение недели введут санкции против одного из банков для давления на Иран, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?