Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ОЗОН: НОВОСТИ

ОЗОН: НОВОСТИ

ОЗОН: последние новости сегодня

Кэптивные банки маркетплейсов становятся игроками финансового рынка

15

    Кэптивные банки маркетплейсов становятся игроками финансового рынка. Классические B2C-маркетплейсы, такие как Ozon, Яндекс Маркет и Wildberries, становятся все более заметными действующими лицами на финансовом рынке. Недавно они основали собственные банки, изначально сосредоточившись на осуществлении платежей внутри платформы. Однако сейчас ситуация меняется. Кэптивные банки маркетплейсов начинают функционировать как самостоятельные участники финансового сектора, предлагая широкий спектр услуг как для физических лиц (вклады, банковские карты, рассрочки, BNPL), так и для юридических лиц (расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг). Хотя в открытых источниках отсутствует агрегированная информация о объемах портфелей физических и юридических лиц, эксперты предполагают, что кэптивные банки могут управлять активами на сумму около 150-200 миллиардов рублей для юридических лиц и до 100 миллиардов рублей для физических лиц в различных накопительных продуктах. Достижения этих банков стали возможны в последние три-четыре года, считает управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Судя по отчетам маркетплейсов, они планируют активно развивать свои финансовые направления. По данным Банка России, в сентябре 2024 года капитал Яндекс-банка вырос почти вдвое — с 8,9 миллиарда до 17,3 миллиарда рублей, что стало рекордным ростом среди российских банков. Другие финансовые учреждения, связанные с крупнейшими маркетплейсами, также продемонстрировали положительную динамику: капитал Вайлдберриз-банка увеличился на 21,5%, до 12,1 миллиарда рублей, а у Озон-банка — на 7,9%, до 19,8 миллиарда рублей. Яндекс-банк удвоил свой уставный капитал — с 560 миллионов до 1,2 миллиарда рублей. Летом компания «Яндекс Маркет» анонсировала запуск собственного лизингового направления, доступного не только для B2C-продавцов, но и для бизнес-клиентов, чтобы они могли сразу использовать оборудование в своем бизнесе. Компания «Озон» также анонсировала создание нового юридического лица «Озон Лизинг» с уставным капиталом в 70 миллионов рублей, которое будет заниматься финансовым лизингом как для клиентов маркетплейса, так и для внешнего рынка. Выдача лизинговых платежей планируется с 2024 года. Опыт международных маркетплейсов в создании рыночных банков пока не столь успешен. Крупные компании, такие как Amazon и Alibaba, имеют дочерние сервисы финансовых услуг, но акцентируются в основном на расчетных операциях и платежной инфраструктуре. Совместные попытки выхода на рынок финансирования клиентов, например, со стороны Apple, не увенчались успехом и были признаны неудачными. Эксперты отмечают, что возможность создания успешных финансовых структур, связанных с маркетплейсами, может быть значительным активом. Примером служит китайская платежная система Ant Group, аффилированная с Alibaba, имеющая более 1,3 миллиарда пользователей, и WeChat Pay с более чем миллиардом активных подписчиков. Финансовые достижения и конкуренция. Ozon активно развивает финтех-направление, которое стало заметной и прибыльной частью бизнеса. В третьем квартале 2024 года выручка финансовых услуг увеличилась почти втрое по сравнению с прошлым годом, составив 24,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения удвоилась до 7,4 миллиарда рублей. База пользователей финансовых сервисов Ozon достигла почти 27 миллионов клиентов, а на 30 сентября 2024 года сумма средств на депозитах и текущих накопительных счетах составила 149,8 миллиарда рублей. «Ozon Карта» остаётся наиболее популярным способом оплаты на платформе, и более 30% оборота с использованием этих карт приходится на транзакции за пределами Ozon. Компания расширила свой портфель продуктов, предлагая факторинговые и кредитные услуги, расчетно-кассовое обслуживание и страховые продукты. Wildberries активно развивает сервис онлайн-кредитования для своих продавцов, что позволяет улучшить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс также развивает собственные платежные продукты, такие как «WB Кошелек», и программу лояльности «WB Клуб», а в будущем рассматривает возможность запуска дополнительных финансовых сервисов в сотрудничестве с другими финансовыми институтами. Рынок и регулирование. Маркетплейсы обладают обширными данными о своих пользователях, что предоставляет им преимущество в оценке рисков и потребностей клиентов. В связи с этим они выделяются на фоне традиционных банков. Несмотря на это, глава ВТБ Андрей Костин выразил сомнения по поводу регулирования, когда в рамках маркетплейса функционирует собственный банк. На данный момент маркетплейсы уверяют о своей соответствии требованиям регуляторов и наличии необходимых лицензий. Банк России на данный момент не планирует ужесточения требований к банкам такого формата, несмотря на то что будет внимательно следить за ними, чтобы предотвратить возможные риски. Будущее экосистем. Несмотря на успехи, многие эксперты предупреждают, что кэптивные банки маркетплейсов стоят перед сложностями, связанными с расширением своей деятельности за пределами внутреннего рынка. Эксперты отмечают, что их текущая работа в основном сосредоточена на трансакционном бизнесе, связанном с материнскими компаниями. По информации на октябрь, активы трех крупнейших кэптивных банков составили всего 300 миллиардов рублей, что представляет собой небольшую долю от общего объема активов российской банковской системы. Существующие игроки продолжают активно инвестировать в свое развитие, и хотя некоторые направления уже начали показывать прибыль, многие еще остаются убыточными. Эксперты подчеркивают, что для успешного выхода на рынок необходимо не только финансовое развитие, но и своевременное реагирование на изменения в потребностях клиентов. Источник: www.kommersant.ru

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ОЗОН: последние новости сегодня

    EXPRESS NEWS

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании
      Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании

    • Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее, заявил Песков

    • Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche
      Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche

    • Журналист Карлсон заявил о риске народной революции в США: «Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас»

    • Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году. Об этом говорится в докладе, рассекреченном Белым домом

    • Ситуация в Мали расценивается как относительно стабильная, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко

    • Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп
      Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп

    • Трамп заявил, что рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Он утверждает, что КНР в 2020 году получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США

    • Причиной введения пошлин США на импорт из Бразилии стали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. «Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра

    • Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
      Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
    • Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет
      Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет

    • США и Иран продолжают обмениваться ударами. Трамп в обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от конфликта с Ираном так же, как они уже получают выгоду от Венесуэлы

    • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

    • Nvidia заключила много партнерств в Японии
      Nvidia заключила много партнерств в Японии
    • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
      Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой

    • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

    • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?