Сокращенные результаты МСФО за 9 месяцев 2024 года

2024-10-31T10:12:41+03:00

Сокращенные результаты МСФО за 9 месяцев 2024 года. Сбербанк (далее — «Группа» или «Сбер») опубликовал обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») за 9 месяцев 2024 года и по состоянию на 30 сентября 2024 года. Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2024 года составила 1227 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%. В отчетном квартале замедлилась потребительская активность клиентов и темпы роста розничного кредитования, при этом динамика кредитования корпоративных клиентов осталась на высоком уровне. Совокупный кредитный портфель увеличился на 6,5% за квартал до 44,6 трлн рублей. Средства клиентов превысили 42,9 трлн рублей и выросли на 4,9%: средства физических лиц увеличились на 2,8%, а корпоративных клиентов — на 8,6%. Продолжается рост вовлеченности клиентов и частота использования цифровых каналов Сбера. Количество розничных клиентов превысило 109,5 млн, из которых 89 млн получают выгоду от использования обновленной программы лояльности СберСпасибо, а более 17 млн могут оценить привилегии нашей флагманской подписки СберПрайм. В сентябре ей исполнилось четыре года, а количество подписчиков увеличилось на 3,4 млн за квартал благодаря улучшению условий по транзакционным сервисам. В октябре мы представили новую версию нейросетевой модели GigaChat MAX. AI-сервис теперь обладает более качественными экспертными знаниями в огромном диапазоне предметных областей, особенно в таких как биология, химия и физика, а также решение математических задач. Модель способна поддерживать контекст в многошаговых диалогах, а скорость ответов увеличилась в разы. Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 1,0 млн с начала года до 109,5 млн человек. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) увеличилось на 1,2 млн с начала года до 83,1 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 43,7 млн человек. Показатель DAU/MAU — на уровне 52,6%. Количество участников программы лояльности СберСпасибо составило 89,0 млн и выросло на 11,8 млн за 9М 2024 г. Количество активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн. Запущенная в текущем году программа лояльности «СберБизнес Спасибо» получила золотую награду в категории «Лучшая программа лояльности в сегменте B2B» национальной премии Loyalty Awards Russia 2024. Программа дает клиентам возможность накапливать бонусы, конвертировать их в рубли один к одному и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров Сбера. Программой пользуются уже 612 тыс. корпоративных клиентов по состоянию на конец 3 квартала 2024 г. Количество клиентов сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров выросло на 14,2 млн с начала года до 89,2 млн. Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 3,4 млн в 3 квартале и превысило 15,5 млн на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам. Уже более 2 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет стали клиентами Сбера и могут оценить преимущества детских карт и приложения SberKids, а также детского образовательно-развлекательного контента в приложении для повышения финансовой грамотности. В сентябре Сбер стал лидером рейтинга в категории «Детский банкинг» (по данным Frank RG). Чистые процентные доходы увеличились в 3 квартале 2024 г. на 14,1% г/г до 762,1 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. За 9М 2024 г. чистые процентные доходы выросли на 19,0% г/г до 2175,2 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 5,86% в 3 квартале 2024 г. и выросла на 2 бп к предыдущему кварталу. Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в 3 квартале 2024 г. до 218,2 млрд руб. За 9М 2024 г. чистые комиссионные доходы составили 611,8 млрд руб. (+10,5% г/г). Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга за 9М 2024 г. вырос на 19,8% г/г и превысил 80 трлн руб. Сбер впервые в истории занял второе место в мировом рейтинге крупнейших эквайеров по количеству обработанных транзакций (по данным The Nilson report). Сервис «Оплата улыбкой» становится все более востребованным среди клиентов за счет удобства использования, скорости оплаты и расширению функциональности. Так, количество транзакций по биометрии уже превысило 13 млн с начала года, а число установленных биотерминалов составило 800 тыс. Сбер объединился с двумя ведущими российскими банками в консорциум для развития новых платежных решений, первым из которых стала разработка единого QR-кода. Операционный доход Группы до резервов вырос в 3 квартале 2024 г. на 21,1% г/г до 965,1 млрд руб. преимущественно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 9М 2024 г. данный показатель вырос на 11,2% г/г до 2622,7 млрд руб. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 3 квартале составили 125,9 млрд руб. или 277,6 млрд руб. за 9М 2024 г. На динамику данного показателя существенное влияние оказывает рост кредитного портфеля, а также повышение кредитного риска в розничном сегменте на фоне растущих ставок в экономике. Стоимость риска составила 90 бп. за 9М 2024 г. и снизилась на 3 бп г/г, а в 3 квартале она составила 116 бп за счет роста стоимости риска в розничном портфеле. Операционные расходы Группы выросли на 17,1% г/г в 3 квартале 2024 г до 274,3 млрд руб. За 9М 2024 г. операционные расходы составили 754,6 млрд руб. (+19,3% г/г). Отношение расходов к доходам составило 28,4% в 3 квартале и 28,8% за 9М 2024 г. За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 квартале 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., существенное влияние на динамику которой оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам. Розничный кредитный портфель увеличился на 12,4% с начала года и составил 18,1 трлн руб. в 3 квартале темп роста портфеля замедлился до 3,2% на фоне ужесточения регулирования и высоких ставок в экономике. Доходность розничных кредитов выросла на 98 бп за 3 квартал 2024 г. до 16,2%. Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 0,4 пп за 3 квартал и составила 47,9% на конец отчетного периода. Выдачи розничных кредитов в 3 квартале составили 1,7 трлн руб. Ипотечный портфель вырос на 1,5% за квартал и на 8,3% с начала года и составил 11,0 трлн руб. За 3 квартал выдачи ипотечных кредитов составили 661 млрд руб., а доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 0,5 пп до 55,8%. Портфель потребительских кредитов вырос на 1,9% за квартал или на 8,6% с начала года и составил 4,3 трлн руб. Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 1,6 пп за 3 квартал 2024 г. до 42,0%. В 3 квартале 2024 г. Сбер выдал 734 млрд руб. потребительских кредитов. Портфель кредитных карт увеличился на 10,3% за квартал или на 34,4% с начала года и достиг 2,2 трлн руб. Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла до 51,4% (+0,4 пп за квартал). Портфель автокредитов вырос на 25,1% за квартал и составил 0,6 трлн руб. Доля Сбера на рынке автокредитования выросла до 18,9% (+1,4 пп за 3 квартал). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,9% за квартал (+8,0% без учета валютной переоценки6) или на 13,9% с начала года (+13,8% без учета валютной переоценки6) и составил 26,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 3 квартале 2024 года на 1,1 пп до 13,8%. Рыночная доля Сбера в корпоративном кредитовании за 3 квартал 2024 г. увеличилась до 32,0% (+0,5 пп за квартал). В 3 квартале 2024 г. выдано 6,6 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля. Портфель финансирования жилья вырос на 11,4% за отчетный квартал и достиг 5,2 трлн руб. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 6,4 трлн руб.7, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ выросла до 44,6%8. Средства физических лиц превысили 26,3 трлн руб., показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки6) или на 15,0% с начала года благодаря выгодным предложениям по вкладам. Стоимость средств физических лиц выросла на 1,1 пп за 3 квартал 2024 г. до 8,0%. Рыночная доля Сбера в средствах частных клиентов за 3 квартал 2024 г. составила 43,6%. В 3 квартале Сбер повысил ставки по линейке вкладов «Лучший %», «СберВклад» и «Управляй». Максимальная ставка составила 20%. Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки6) или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки6), превысив 16,5 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,6 пп за 3 квартал 2024 г. до 10,3%. Рыночная доля Сбера в средствах юридических лиц за 3 квартал 2024 г. увеличилась до 19,6% (+0,7 пп за 3 квартал). Отношение чистых кредитов к депозитам увеличилось до 99,7% на конец отчетного периода (+1,6 пп за квартал и -2,7 пп за 9М 2024 г.). Качество совокупного кредитного портфеля в 3 квартале 2024 г. оставалось стабильным, доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,5%. Доля кредитов 3 стадии в корпоративном кредитном портфеле снизилась на 0,2 пп в 3 квартале до 3,4%, а в розничном кредитовании наблюдалась обратная динамика. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 127,3% на конец отчетного периода. Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,9% за 3 квартал до 6,06 трлн руб. Общий капитал вырос на 4,7% за квартал до 6,43 трлн руб. за счет заработанной прибыли. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, составили 53,3 трлн руб. и выросли на 6,0% за квартал на фоне роста кредитного портфеля и регуляторных макронадбавок в розничном сегменте. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,4% и 11,7% соответственно, а общего капитала — 12,1%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 снизился на 1,2 пп в 3 квартале 2024 г. до 12,9%, что связано с выплатой в отчетном квартале дивидендов за 2023 г. в сумме 752,1 млрд руб. (эффект на Н20.0 составляет -1,4 пп). Технологическое лидерство. Развитие и внедрение собственных технологических ИИ решений остается ключевым фокусом для Сбера, что способствует повышению эффективности бизнеса и улучшению клиентского опыта. В октябре Сбер представил обновлённую модель GigaChat MAX — более мощную и многофункциональную. Значительно улучшились практически все навыки модели, от сокращения текстов, ответов на открытые вопросы до генерации идей. Обновлены и расширены обучающие датасеты, что повысило качество ответов моделей в таких областях, как экономика, право и медицина, а также в научных вопросах в биологии, химии, физике. Также пользователь теперь может отправить иллюстрацию для дополнительного контекста. Количество пользователей GigaChat выросло на 1,5 млн за квартал и превысило 7,5 млн человек. Система на основе GigaChat была тиражирована в Сбере на массовые должности. Она позволяет сотруднику отвечать на сложные и нестандартные вопросы клиентов по финансовым и нефинансовым продуктам Банка. В 3 квартале была завершена миграция всех сервисов по использованию банковских карт на собственную платформу процессинга, основанную на Platform V DataGrid и Platform V Pangolin. Платформа обеспечивает высокую производительность и надежность для более 200 млн активных карт. Сбер расширил линейку умных устройств для дома и выпустил умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2, оснащённые технологией Magnetic Sound и ИИ GigaChat, а также терморегулятор для радиаторов отопления. Кроме того, была представлена линейка новых устройств для бизнеса: интерактивные панели, профессиональные экраны Sber и оборудование для корпоративной видео-конференц-связи. Бизнесу стала доступна обновлённая версия SaluteJazz 2.0 с GigaChat — улучшено качество изображения и скорость работы. Количество уникальных пользователей достигло 1 млн чел. Команда Сбера обошла известных конкурентов по индустрии и победила в престижном международном соревновании Kaggle AutoML Grand Prix, использовав open-source библиотеку LightAutoML, которая автоматизирует построение моделей машинного обучения. ESG Мы активно поддерживаем и развиваем инициативы в области устойчивого развития, а также предлагаем нашим клиентам и партнерам новые решения в этой области. В свою очередь, достижения банка в рамках ESG-повестки получают заслуженно высокую оценку от рейтинговых и аналитических агентств. Портфель ответственного финансирования Сбера вырос на 11% за 3 квартал 2024 г. и составил 3,6 трлн руб. Продажи ESG-продуктов в сегменте В2В превысили 2,3 трлн руб. с начала года. Был запущен первый ИИ-сервис с климатической составляющей для оптимизации логистики светлых нефтепродуктов, что позволит сократить углеродный след за счёт снижения потребляемого топлива при транспортировке. Сбер вошёл в топ-5 лучших банков мира по адаптации к климатическим рискам по версии компании Climate Х и агентства Climate Proof. Банк получил высокую оценку благодаря внедрению модели для оценки кредитного и страхового риска, связанного с климатом. Сбер подтвердил ESG-рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ESG-II (a) и ESG-AA в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. С начала года российские компании застраховали экологические риски в СберСтраховании на более 17 млрд руб. 1. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, или прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров Банка. 2. Включает чистый расход от создания резерва по кредитам клиентам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества. 3. Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина. 4. На основе прибыли от продолжающейся деятельности. 5. До вычета резерва под обесценение. 6. По данным Управленческого учета. 7. По списку субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.08.2024 г. 8. По состоянию на 31.08.24г. 9. Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные). Источник: www.sberbank.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ