ПАО ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА

2024-10-17T11:12:03+03:00

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг. Содержание сообщения: 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже. РЕЗУЛЬТАТЫ IPO. - Цена Размещения составила 35 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. - Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей. - Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. - В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал. - Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста - расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности Акций на Московской бирже. - В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера Размещения или 0,45 млрд рублей. Данный механизм предполагает исключительно покупки Акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями. - Торги Акциями Компании на Московской бирже начнутся сегодня, 17 октября 2024 года, около 16 часов по московскому времени под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. - Действующие акционеры Компании и аффилированные с ними лица на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключения возможны при условии, что новые владельцы Акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и это не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении [1]. - Вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO раскрыта на официальном сайте Компании https://ozonpharm.ru/ и в ленте новостей ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126. ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ. «Озон Фармацевтика» придерживалась ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированную аллокацию между частными и институциональными инвесторами. Общий размер Размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% – институциональным инвесторам, 53% – частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%, но могла отличаться ввиду округления до целого числа акций. При этом каждый частный инвестор в IPO получил не менее 1 лота, включающего 10 Акций. Частные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Значение максимального размера аллокации для одного частного инвестора не устанавливалось. Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались. Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ. Группа «Озон Фармацевтика» - ведущая российская фармацевтическая Компания, которая является лидирующим игроком по объему продаж среди отечественных производителей лекарственных препаратов. Продукция Компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Группа фокусируется на производстве исключительно дженериков [2] (включая препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний) и в перспективе 2027 года планирует запуск продаж биосимиляров [3] (биотехнологическое производство). Такой подход позволяет Группе минимизировать риски, связанные с разработкой и исследованиями по запуску препаратов, а также нести минимальные маркетинговые расходы на продвижение продукции. На сегодняшний день в Группу входят производственные активы, расположенные в Самарской области (в г. Жигулевск и в г. Тольятти): - «Озон» и «Озон Фарм» — два современных завода с 16 производственными участками. На этих предприятиях разрабатываются и производятся лекарственные препараты-дженерики посредством химического синтеза. - «Озон Медика» — обособленная производственная площадка в стадии строительства, которая специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. - «Мабскейл» — действующая биотехнологическая производственная площадка с фокусом на разработке и производстве препаратов биосимиляров на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков. Выручка Группы в 1П 2024 года составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты 1П 2023 года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Значительный рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса. За 1П 2024 года Группа реализовала 149 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 16% выше, чем в 1П 2023 года. Рост обусловлен запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях. Средняя стоимость реализованной упаковки в 1П 2024 года составила 84 рубля, на 40% выше показателя за тот же период 2023 года. Рост средней стоимости упаковки был обусловлен более эффективной работой по стимулированию продаж аптечных сетей, а также изменением ассортиментного микса в сторону наименований с более высокой средней ценой и инфляционными факторами. Международные непатентованные наименования (МНН) являются основой продуктового портфеля Группы. По итогам 1П 2024 года доля МНН препаратов в структуре выручки Группы составила 83,5% (из них 53% — портфель МНН розничного направления, 24% — портфель тендерного направления и 7% — портфель онкологического направления МНН). Оставшиеся 16% выручки приходятся на брендированные дженерики. Количество регистрационных удостоверений (РУ) [4] на 30 июня 2024 года составило 508 наименований, что на 19 РУ или на 4% больше, чем на конец 1П 2023 года. Группа сохраняет бесспорное лидерство по количеству наименований производимой продукции среди российских фармацевтических производителей и продолжает активно развивать свой продуктовый портфель. В пайплайне Компании на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новые молекулы, что позволит Группе в среднесрочной перспективе увеличить портфель почти на 50%, освоив все ключевые направления химической фармацевтики. Номенклатура реализованной продукции за 1П 2024 год насчитывала 744 товарных позиций и на 86% совпадала с номенклатурой 1П 2023 года. Гибкие производственные возможности в сочетании с широким ассортиментом препаратов позволяют Группе оперативно адаптироваться под рыночный спрос, ротируя ассортимент в пользу наиболее востребованных и маржинальных позиций на рынке. Широкий портфель выпускаемых товарных позиций позволяет Группе комплексно и эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне». Глубокая диверсификация портфеля обеспечивает устойчивость роста и позволяет гибко подходить к ценообразованию продуктов, достигая целевых показателей бизнеса Компании и ее партнерам, а также способствует снижению риска в зависимости от колебаний спроса на отдельные препараты. Таким образом, это конкурентное преимущество способствует укреплению лидерских позиций Группы в розничном направлении продаж. За 1П 2024 года доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), традиционно представленных в аптеках, составила 66%. Доля рецептурных препаратов в выручке 1П 2024 года составила 72%. 100% выручки Группы представлено дженериками. Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства. Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126. Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и Группы. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Контактная информация для инвесторов ir@ozonpharm.ru Контактная информация для СМИ pr@ozonpharm.ru [1] Действующие исключения предусматривают (1) передачу Акций в рамках мотивационной программы, (2) любые сделки с Акциями между действующими акционерами и аффилированными с ними лицами, иными действующими акционерами, банками-организаторами, (3) сделки залога Акций или сделки репо с кредитными или иными финансовыми организациями. [2] Дженерик — качественный лекарственный препарат, точная копия оригинального препарата с идентичным количественным и качественным составом действующих веществ, а также повторяющий его лекарственную форму. [3] Биосимиляр — биологический лекарственный препарат, который содержит версию действующего вещества, зарегистрированного биологического оригинального препарата и для которого продемонстрировано сходство на основе сравнительных исследований с оригинальным препаратом по показателям качества, биологической активности, эффективности и безопасности. Биосимиляры как и дженерики можно выводить на рынок после окончания патентной защиты оригинального (в данном случае биологического) лекарственного препарата. [4] Регистрационное удостоверение (РУ) – документ, подтверждающий факт регистрации лекарственного препарата и являющийся разрешением для его медицинского применения на территории РФ. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата государственной регистрации выпуска: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.10.2024. Источник: www.e-disclosure.ru