Яндекс Финтех запускает новый выпуск секьюритизированных облигаций на 9 млрд рублей с высокими рейтингами AAA
Яндекс Финтех готовится к новому выпуску секьюритизированных облигаций на 9 млрд рублей. Яндекс Финтех объявил о запуске нового размещения облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов Яндекс Банка. Общий объем выпуска составит до 9 млрд рублей. Эмитентом выступит специализированный финансовый оператор (СФО) «Сплит Финанс». Рейтинговые агентства «АКРА» и «Эксперт РА» уже присвоили облигациям «Яндекс Финтех 2» высшие рейтинги — AAA (ru.sf) и ruAAA.sf (EXP), что стало первым случаем одновременного присвоения максимального рейтинга от двух агентств для секьюритизированных облигаций. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов с покрытием 138%, включая резервный фонд в размере 10%, что значительно повышает уровень безопасности инвестиций. Выпуск предусматривает амортизируемую структуру с револьверным периодом в один год — в этот срок номинальная сумма не уменьшается, что делает доходы более предсказуемыми для инвесторов. Процентная ставка по купонам составит до 17,7% годовых, а ожидаемая эффективная доходность выпуска может достигать 19,2%. Планируемая дата погашения — сентябрь 2027 года. Приобрести облигации можно через ведущих брокеров при условии успешного прохождения тестирования или при наличии статуса квалифицированного инвестора. Сбор заявок продлится до 8 августа 2025 года. Стоит напомнить, что в конце 2024 года Яндекс Финтех успешно провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов с помощью СФО «Сплит Финанс 1». Объем того выпуска составил 7,7 млрд рублей, а облигации получили рейтинг AAA от АКРА. Тогда купонная ставка достигала 25% годовых, а ожидаемая доходность — до 28%. В размещении приняли участие более 19 тысяч инвесторов, а среднемесячный оборот на вторичном рынке превышает 500 млн рублей. [Больше новостей находятся в нашем мобильном приложении MONDIARA](https://mondiara.com/) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.ir.yandex.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ