Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Промомед ДМ"
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Промомед ДМ" объемом до 4 млрд рублей. Компания 8 июля с 11:00 до 15:00 мск собирает заявки на эти бонды. Эмитент сообщил, что это 2-летние облигации серии 002P-02. По ним будут выплачиваться переменные купонные платежи каждый месяц. Размер купона зависит от ключевой ставки Банка России и дополнительного спреда. Ориентир спреда – не более 350 базисных пунктов. Организацией выпуска занимаются Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк и ИФК "Солид". Техразмещение намечено на 11 июля. Облигации подходят для пенсионных накоплений и страховых резервов, но для физических лиц потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная сумма заявки при размещении – 1,4 млн рублей. Планируется, что эмиссия будет включена в сектор РИИ Московской биржи. Поручителем по займу выступает АО "Биохимик". Также на выпуск наложены ковенантные условия на уровне головной компании ПАО "Промомед". 23 июня рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Промомед ДМ" на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей. В августе "Промомед" должен погасить один из них на 2,5 млрд рублей. Компания объединяет ООО "Промомед РУС" (R&D центр), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмиссию облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". "Промомед" – одна из ведущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она разрабатывает, производит и выводит на рынок инновационные лекарства в России и странах СНГ. Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ