Структура En+ установила финальный ориентир ставки купона бондов объемом от 1 млрд юаней

2025-07-04T21:05:04+03:00

2 999

Структура En+ установила финальный ориентир ставки купона бондов объемом от 1 млрд юаней

En+ установила финальную ставку купона для своих облигаций объемом от 1 млрд юаней, которая составит 8,7%. ООО "ЭН+ Гидро", ранее известное как "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", объявило финальную ставку первого купона двухлетнего выпуска облигаций серии 001PС-07. Объем выпуска составит не менее 1 млрд юаней, а ставка купона будет равна 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск прошел с 4 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9% годовых. В ходе маркетинга ставка была снижена до 8,75-8,90% годовых. Облигации будут предусматривать фиксированные ежемесячные выплаты по купонам. Номинал каждой облигации составит 1 тыс. юаней. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение предварительно запланировано на 9 июля. Расчеты при первичном размещении облигаций будут проводиться по выбору инвестора: либо в юанях, либо в рублях по официальному курсу Банка России на дату сделки. При исполнении оферты расчеты также будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день выкупа облигаций. Купоны и погашение будут рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на рабочий день перед датой выплаты. При вторичном обращении расчеты будут осуществляться в юанях или рублях, в зависимости от режима торгов (Т+, РПС или РПС с ЦК). Выпуск доступен для приобретения как квалифицированными, так и неквалифицированными инвесторами. Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет эквивалент 1,4 млн рублей в юанях. Эмитент получил внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР). На данный момент в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций этого эмитента на общую сумму 6,3 млрд юаней. Также в обращении есть выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на общую сумму 3,8 млрд юаней. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии