ПАО "Акрон" запускает новый выпуск облигаций на $200 млн: условия, сроки и детали размещения

2025-05-30T13:11:07+03:00

9 299

ПАО "Акрон" запускает новый выпуск облигаций на $200 млн: условия, сроки и детали размещения

"Акрон" проведет сбор заявок на облигации объемом $200 млн. ПАО "Акрон" (AKRN) 4 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует сбор заявок на облигации серии БО-001Р-09. Срок обращения составит около 4,4 года (1620 дней), объем - $200 млн, расчеты будут в рублях. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не более 8% годовых. Заем будет амортизироваться: по 12,5% от номинала погасят в даты 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го и 54-го купонов. Расчетная дюрация составит около 3,1 года. Номинал одной облигации - $1000. Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 6 июня. Расчеты будут в рублях по курсу Банка России: на день сделки купли-продажи при размещении и на рабочий день до выплаты купона, амортизации или погашения. В конце апреля "Акрон" уже разместил долларовые облигации со сроком до 2,5 года (930 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях. Ставка купона - 7,95% годовых. Сейчас в обращении у "Акрона" 4 выпуска биржевых облигаций на 33,5 млрд рублей и два выпуска на 3,1 млрд юаней, а также облигации на $200 млн с расчетами в рублях. "Акрон" - один из крупнейших российских холдингов, специализирующихся на азотных и сложных удобрениях (NPK). В группу входят: ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (проект Талицкого ГОКа в Пермском крае). Выручка ПАО "Акрон" по РСБУ в 2024 году выросла на 17% до 147,8 млрд рублей, но чистая прибыль упала на 46% до 15,8 млрд. Общий долг компании за год увеличился в 1,8 раза и составил 161,4 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. По оценке "Ренессанс капитала", соотношение чистый долг/EBITDA выросло в несколько раз, но осталось на приемлемом уровне - 1,7х. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

АДМИНИСТРАТОР

Устали терять деньги на фондовом рынке? Устали от не системного принятия решения? Хочется грамотно начать инвестировать? Заходите на [mondiara.com](https://mondiara.com) и получайте актуальные новости и аналитику прямо сейчас!

2025-05-30T13:11:28+03:00

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ