ПРОМОМЕД первым в России привлек финансирование с помощью облигаций нового формата
ПРОМОМЕД первым в России привлек финансирование с помощью новых облигаций. ПАО «ПРОМОМЕД» (MOEX: PRMD), ранее и далее – «ПРОМОМЕД», сообщает о создании и размещении нового инвестиционного продукта. Это структурная облигация, которая обеспечивает полную защиту капитала и привязана к росту стоимости акций компании. Объем привлечения составил более 1,6 миллиарда рублей, что подтвердило высокий интерес инвесторов к стратегии роста и новому продукту. Благодаря сделке компания привлекла финансирование для своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарств. Доход по облигациям зависит от роста капитализации ПРОМОМЕД, а защиту капитала обеспечивает дочерняя компания ООО «ПРОМОМЕД ДМ» с кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА». Сделка вызвала рекордный спрос среди квалифицированных инвесторов: более 400 из них приняли участие в размещении. Эмитентом облигаций выступило ООО «СФО КАДМИЙ КРЕДИТ» под управлением УК FOCUS Management, одной из лучших управляющих компаний СФО по версии Cbonds Awards 2024. Техническое размещение прошло 28 апреля 2025 года. Облигации были размещены по цене 25 119 рублей, рассчитанной на основе средневзвешенной стоимости акций ПАО «ПРОМОМЕД» на Московской бирже 24 апреля 2025 года. На одну облигацию приходится 60 акций компании. Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД» Александр Ефремов отметил: «Инновации – это основа нашей экосистемы. Недавно мы рассказали инвесторам о новейших разработках, технологиях на производстве, применении искусственного интеллекта и инновационной программе подписки на препараты против ожирения и диабета. Сегодня мы представляем новый инвестиционный продукт для российского рынка – структурную облигацию, которая защищает капитал и привязана к росту акций. Более 400 квалифицированных инвесторов уже приобрели эти облигации, подтверждая интерес к ПРОМОМЕД. Это позволило большему числу инвесторов участвовать в росте успешной биофармацевтической компании. Мы видим, что растет интерес к инновационным компаниям и защищённым инвестиционным инструментам». Сделка расширяет портфель инструментов фондирования компании и снижает стоимость заимствований. Это продолжение стратегии по привлечению новых инвесторов, повышению прозрачности и росту акционерной стоимости. Консультантом сделки выступила компания LECAP с более чем 15-летним опытом работы на рынках акционерного и долгового капитала, структурных финансов и M&A. Источник: www.promomed.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ