Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества НОРНИКЕЛЬ [новости]

НОРНИКЕЛЬ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РФ

Почему "Норникель" доразмещает долларовые облигации на Московской бирже?

10 500
Почему "Норникель" доразмещает долларовые облигации на Московской бирже?

"Норникель" запускает доразмещение долларовых облигаций на Московской бирже. Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 долларовых облигаций ПАО "ГМК Норильский никель" серии БО-001Р-08-USD с расчетами в рублях, сообщил эмитент. Эмиссии присвоен регистрационный номер 4B02-08-40155-F-001P. Сбор заявок на доразмещение пройдет 29 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир цены установлен на уровне не ниже 101% от номинала плюс накопленный купонный доход. Точный объем доразмещения компания озвучит дополнительно. Облигации предусматривают ежемесячные выплаты фиксированных купонов. Ставка для первых 12 купонов составит 8% годовых, далее процентная ставка будет определяться эмитентом. Номинальная стоимость одной облигации составляет $100. Расчеты будут производиться в рублях по официальному курсу Центрального банка России на дату сделки или на рабочий день, предшествующий выплате купона либо погашению. Агентом по размещению выступит "Ньютон Инвестиции", а техническое размещение бумаг запланировано на 5 мая. Основной выпуск пятилетних облигаций данной серии с офертой через год "Норникель" разместил в марте на сумму $800 млн, установив ставку первого купона на уровне 8% годовых. Выпуск соответствует требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов. По итогам 2024 года консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО снизилась на 13%, до $12,5 млрд. Чистый долг компании увеличился на 6%, достигнув $8,6 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA выросло с 1,2x до 1,7x. На данный момент в обращении также находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на сумму 577,5 млрд рублей, два выпуска облигаций в юанях на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих бондов на сумму $649,04 млн. Источник: www.interfax.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?