СОВКОМБАНК [новости]
АКЦИИ РФ
Совкомбанк планирует собрать заявки на облигации класса А объемом 8 миллиардов рублей в рамках секьюритизации своих потребительских кредитов
127
Совкомбанк планирует сбор заявок на облигации класса А объемом 8 миллиардов рублей в рамках секьюритизации своих потребительских кредитов. Эмитентом облигаций выступит ООО "СФО Совком Секьюр", а оригинатором — Совкомбанк. Согласно условиям выпуска, предельная дата погашения облигаций — 30 декабря 2030 года. Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона — 25 января 2028 года. С учетом амортизации и досрочных погашений расчетная дюрация составляет 1,6 года. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 24% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону в размере не выше 26,8% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Дата технического размещения будет объявлена позднее. АКРА в конце декабря присвоило старшему траншу облигаций класса А ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщал "Интерфаксу", что "Совком секьюр" создано с целью развития и активизации направления секьюритизации кредитов. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Специализированное финансовое общество"Совком секьюр"было зарегистрировано в конце октября 2024 года. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Управляет обществом"АКРА риск менеджмент" (АКРА РМ). АКРА РМ — дочерняя структура Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), созданная для отделения нерейтинговых операций. Она, в частности, оказывает услуги в сфере управления специализированными юридическими лицами, задействованными в сделках секьюритизации. Источник: www.rusbonds.ru
0
