Исследование Т-Бизнеса показало, что в 2024 году наиболее значительный рост оборота в офлайн-бизнесе наблюдался в стоматологических клиниках, автосервисах и кинотеатрах

2025-02-14T13:15:13+03:00

Исследование Т-Бизнеса показало, что в 2024 году наиболее значительный рост оборотов в офлайн-бизнесе продемонстрировали стоматологии, автосервисы и кинотеатры. В рамках аналитического проекта T-Data, Т-Бизнес провёл оценку предпринимательской активности в физических точках продаж за 2024 год. Эксперты рассмотрели изменения в количестве покупок, среднем чеке и обороте бизнеса, а также оценили влияние сезонных факторов, региональных различий и дополнительных способов приёма платежей на динамику продаж. Расчёты были проведены на основе обезличенных данных о транзакциях почти 48 миллионов клиентов — физических лиц, а также на оборотах бизнес-клиентов Т-Банка. Исследование охватило 24 категории офлайн-бизнеса, включая автоуслуги, супермаркеты, общепит, цветочные магазины и ювелирные изделия. Основные выводы: На 11% выросли обороты розничных торговых точек в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Количество покупок при этом увеличилось на 5%. 56% от общего количества покупок и 40% всего оборота в розничных точках продаж в 2024 году пришлось на супермаркеты. В 2024 году обороты супермаркетов выросли на 14% в сравнении с 2023 годом, а количество покупок — на 5%. 19% от общего количества покупок и 15% всего оборота в офлайн-рознице в 2024 году пришлось на заведения общественного питания. В 2024 году россияне совершили на 3% больше покупок, чем в 2023 году, а обороты бизнеса за этот же период выросли на 12%. Наибольший рост оборотов предпринимателей в 2024 году в сравнении с 2023 годом отмечен в стоматологиях (+26%), сфере автоуслуг (+24%), кинотеатрах (+23%), в магазинах цветов (+22%) и ювелирных изделий (+21%). 6 из 10 предпринимателей на конец 2024 года использовали два и более способа приема платежей в точках продаж: терминалы, QR-код через СБП, приложение для смартфона Pay to phone. Больше всего предпринимателей, работающих с несколькими способами оплаты, встречалось среди владельцев баров и питейных заведений (84%), цветочных (76%) и продуктовых (72%) магазинов. Обороты физических магазинов растут год к году В 2024 году в сравнении с годом ранее обороты предпринимателей, торгующих в физических точках продаж, выросли на 11%. Число покупок в магазинах увеличилось на 5%. Супермаркеты и общепит занимают наибольшую долю по числу покупок и оборотов бизнеса на рынке офлайн-розницы В 2024 году сферы продовольственной розницы и общественного питания занимали более половины от оборотов всей розничной торговли в физических точках продаж — 40 и 15% соответственно. По числу покупок на эти сегменты приходится 75% от всех покупок в розничных магазинах — этот показатель уменьшился на 4 п. п. в сравнении с 2023 годом. В 2024 году обороты супермаркетов выросли на 14% в сравнении с 2023 годом, а количество покупок — на 5%. При этом 27% всех покупок в супермаркетах пришлось на летние месяцы, а оборот продуктовых магазинов в декабре был на 17% выше, чем в среднем за год. Средний чек увеличился на 8% — с 447 до 483 ₽ год к году. Лидерами покупательского спроса в продуктовой рознице оказались Республика Адыгея, Липецкая и Тульская области — в этих регионах число транзакций в супермаркетах год к году выросло на 13, 11 и 11% соответственно. Наибольший рост оборотов отмечен в Республике Адыгея (+22%), Курской (+22%) области и Республике Алтай (+21%). Средний чек сильнее вырос: В Республике Алтай — +14% (с 396 до 452 ₽). Забайкальском крае — +13% (с 455 до 513 ₽). Белгородской области — +13% (с 407 до 459 ₽). Положительная динамика отмечается у заведений общественного питания. В 2024 году россияне совершили на 3% больше покупок, чем в 2023 году, а обороты бизнеса за этот же период выросли на 12%. При этом 29% всех покупок и 28% всего оборота в категории пришлись на летние месяцы. За год средний чек в заведениях общепита увеличился на 9% — с 469 до 510 ₽. Среди регионов сильнее всего число транзакций в общепите выросло в Республиках Калмыкия (+21%) и Адыгея (+17%), а также в Ленинградской области (+16%). Наибольший рост оборотов произошел также у владельцев заведений из Калмыкии (+37%), Адыгеи (+27%) и Кабардино-Балкарии (+25%). Пиковый рост среднего чека отмечен: В Республике Калмыкия — +14% (с 495 до 562 ₽). Республике Татарстан — +13% (с 390 до 440 ₽). Кабардино-Балкарской Республике — +13% (с 588 до 663 ₽). Лидеры розничного бизнеса в офлайне по росту оборотов По итогам 2024 года в сравнении с годом ранее в топ-5 лидеров по наибольшему росту оборотов розничного бизнеса в офлайне вошли категории: Стоматология. Автоуслуги. Кинотеатры. Цветы. Ювелирные изделия. Обороты стоматологий в 2024 году в сравнении с годом ранее выросли на 26%. Среди регионов по росту оборотов лидируют Брянская (+54%), Смоленская (+53%) и Пензенская (+51%) области. Число транзакций увеличилось на 15% год к году. Наибольший покупательский спрос на стоматологию по количеству покупок отмечен в Республике Калмыкия (+54%), Ульяновской области (+50%) и Пермском крае (+45%). Средний чек в стоматологиях в целом по стране увеличился на 10% год к году — с 7 012 до 7 969 ₽. Наибольший рост чека отмечен: В Костромской области — +28% (с 4 119 до 5 257 ₽). Еврейской автономной области — +26% (с 5 025 до 6 339 ₽). Калининградской области — +24% (с 6 083 до 7 525 ₽). В сравнении с 2023 годом обороты бизнеса в категории автоуслуг в 2024 году выросли на 24%. Особенно сильно этот показатель увеличился в Республике Калмыкия (+43%), Тамбовской (+42%) и Тульской (+40%) областях. Число покупок в категории выросло на 19%. При этом пик спроса отмечен в Липецкой области (+54%), Республике Алтай (+36%) и Саратовской области (+34%). В целом по стране 37% от всех покупок и 36% от всего оборота в категории пришлись на март — апрель и октябрь — ноябрь: это месяцы, когда автовладельцы традиционно готовят автомобили к летнему и зимнему сезонам. В марте -апреле спрос на автоуслуги был в среднем на 15% выше, чем в среднем за год, а обороты бизнеса — на 5%. Средний чек в категории вырос незначительно — на 4% (с 2 038 до 2 126 ₽). Пик роста среднего чека в сегменте автоуслуг пришелся на октябрь 2024 года и составил 2 485 ₽. Сильнее всего средний чек вырос: В Орловской области — +24% (с 1 361 до 1690 ₽). Тамбовской области — +19% (с 1 410 до 1 671 ₽). Ульяновской области — +17% (с 1 773 до 2 081 ₽). Обороты кинотеатров за прошедший год увеличились на 23%. Сильнее всего этот показатель вырос в Краснодарском крае (+75%), Республике Удмуртия (+56%) и Кировской области (+53%). Число покупок билетов в кино в 2024 году в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 7%. Наибольший рост числа покупок также отмечен на Кубани (+51%), в Свердловской области (+32%) и Красноярском крае (+30%). При этом 14% всех покупок и 15% всего оборота в кинотеатрах пришлись на декабрь 2024 года. В целом по стране средний чек в кинотеатрах увеличился на 15% — с 676 до 777 ₽. Особенно сильно средний чек в кино вырос: В Костромской области — +26% (с 592 до 748 ₽). Чувашской Республике — +24% (с 467 до 579 ₽). Республике Алтай — +23% (с 701 до 858 ₽). По итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом обороты цветочных магазинов в офлайне выросли на 22%. Среди регионов по обороту бизнеса в категории лидируют Республика Калмыкия (+51%), Сахалинская и Ростовская области (по 44%). Число покупок в целом по стране в этот же период выросло всего на 3%. Намного чаще цветы покупали в Сахалинской, Ростовской и Астраханской областях — в этих регионах число покупок год к году увеличилось на 19, 17 и 16% соответственно. В 2024 году 31% от всех покупок в цветочных магазинах и 33% от всего оборота в категории пришлись на март, сентябрь и ноябрь. При этом 13% всех покупок и 15% оборотов в категории приходятся на март. Средний чек в цветочных магазинах увеличился на 18% — с 1 467 до 1 727 ₽. Лидерами по росту этого показатели в регионах стали: Республика Калмыкия — +32% (с 1 319 до 1 740 ₽). Тверская область — +26% (с 1 180 до 1 485 ₽). Оренбургская область — +24% (с 1 326 до 1 647 ₽). За прошедший год в сравнении с 2023 годом заметно выросли обороты ювелирных магазинов — на 21%. В регионах лидерами по этому показателю стали Оренбургская область (+43%), Республика Марий Эл (+38%), Амурская область (+35%). Но число покупок в категории за год увеличилось всего на 1%. Тем не менее наивысший потребительский спрос на ювелирные изделия отмечен в Иркутской области, Республике Марий Эл и Томской области — в этих регионах количество покупок выросло на 22, 18 и 14% соответственно. При этом по 24% всех покупок и оборота бизнеса в ювелирных магазинах пришлись на декабрь и март 2024 года. Спрос в ювелирных магазинах в декабре 2024 года был на 62% выше, а обороты бизнеса — на 80% больше, чем в среднем за год. Средний чек в ювелирных магазинах в целом по стране увеличился сильнее всех в сравнении с другими категориями бизнеса в офлайн-рознице — на 19% (с 6 453 до 7 692 ₽). В регионах лидеры по этому показателю: Тульская область — +30% (с 6 094 до 7 894 ₽). Оренбургская область — +28% (с 5 867 до 7 519 ₽). Брянская область — +28% (с 5 879 до 7 524 ₽). Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт компании «Яков и партнеры»: «В текущих условиях разные категории розничного бизнеса в офлайне сталкиваются с различной динамикой числа покупок, среднего чека и оборотов. Это связано с несколькими факторами. Первый из них — экономический рост и связанный с ним рост доходов населения. Так, в частности, в III квартале 2024 года реальные располагаемые доходы населения России выросли на 9,4% в годовом выражении. Вполне логично, что часть доходов население тратит „на себя“. Пример таких трат — платная стоматология. Второй фактор — изменение цен. Инфляция неравномерно распределена по категориям товаров, что можно наблюдать по динамике средних чеков. Так, мы видим относительно небольшой рост среднего чека (на уровне средней инфляции или чуть ниже), например, в супермаркетах (8%), тогда как в ювелирных магазинах при небольшом росте числа покупок средний чек показал достаточно большой рост. И наконец, мы наблюдаем изменение потребительских предпочтений. Это видно на примере категории спорттоваров, в которой упали и средний чек, и число покупок, и обороты бизнеса. Так же и в категории одежды и обуви мы видим падение числа покупок при росте среднего чека. Это может говорить о том, что спорттовары, одежда и обувь не попадают в категорию трат „на себя“, как, например, салоны красоты. То есть растущие цены подталкивают людей отложить покупки. Схожая динамика наблюдается в категории стройматериалов, где к росту цен примешивается влияние высоких процентных ставок, что также побуждает людей отложить несрочные траты». Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций: «По результатам прошлого года видно, что структура рынка офлайн-розницы меняется. На это влияет рост цен, который в одних категориях провоцирует вынужденный рост, а в других — действительно позитивные изменения, подстегнувшие потребительский спрос. Например, на стоимости стоматологических услуг сказывается повышение цен на импортные комплектующие. То же самое происходит в категории автоуслуг, где сокращение доступа к европейским автомобилям и запчастям для них вынуждает автовладельцев чаще ремонтировать имеющиеся авто, и платят они за это больше. Китайские автомобили, несмотря на их новизну и доступность, уступают европейским в надежности и тоже требуют интенсивного техобслуживания и замены деталей. Рост в категории „Кино“, наоборот, обусловлен тем, что кинотеатры наполнились качественным контентом российского производства. Это спровоцировало восстановительный рост по числу покупок и объему продаж, компенсирующий просадку интереса населения к киноиндустрии после событий 2022 года. На позитивные показатели в ювелирных магазинах влияет удорожание драгметаллов. Они получили двойную поддержку на рынке как за счет валютной составляющей в ценах на ювелирные изделия, так и глобального повышения стоимости драгметаллов как инвестиционного продукта. Падение продаж в категориях спорттоваров, книг, электроники и одежды прежде всего связано с продолжающимся уходом бизнеса из офлайна в онлайн, что в конечном итоге хорошо как для потребителя, так и для бизнеса, который экономит средства за счет торговли через цифровые платформы. При этом по структуре потребления видно, что россияне продолжают покупать товары в этих категориях несмотря на рост цен. Категория „Стройматериалы“ оказалась под ударом ввиду сокращения спроса на жилую недвижимость на фоне резкого сворачивания ипотечного кредитования и льготных программ при очень высоких ставках для рыночной ипотеки. Поэтому в этой категории мы увидим просадку в объемах продаж не только в из-за перераспределения между офлайн- и онлайн-торговлей, но и по причине еще более сдержанного спроса на покупку жилья». Предприниматели используют более двух способов приема платежей В 2024 году наблюдалось устойчивое увеличение доли предпринимателей, которые используют два и более способа приема платежей в точках продаж. На конец 2024 года эта доля составила 61%, тогда как в январе 2023 года только 11% предпринимателей предлагали своим клиентам больше одного способа приема платежей. Количество предпринимателей, которые принимают платежи только по терминалу, сокращается: в 2024 году их стало 21%, что на 22 п. п. меньше, чем в конце 2023 года. Особенно высока доля предпринимателей, использующих более двух способов приема платежей в точках продаж, в сфере баров и продажи спиртных напитков — 84%. В цветочных магазинах доля таких предпринимателей составляет 76%, в категории супермаркетов — 72%. Также растет доля предпринимателей, которые в качестве единственного способа приема платежей в торговой точке используют Pay to phone — оплату банковскими картами и по QR-коду в приложении для смартфонов. Если в январе 2023 года таких предпринимателей практически не было, то к концу 2024 года их доля на рынке офлайн-розницы составила 6%. Кроме того, с 2% в январе 2023 года до 13% в декабре 2024 года выросла доля предпринимателей, которые в качестве единственного способа приема платежей используют QR-коды через СБП. Источник: www.tbank.ru