Компания «Газпром капитал» планирует выпустить облигации с плавающей ставкой на сумму 20 миллиардов рублей, срок погашения которых наступит в 2029 году. Об этом сообщают «Ведомости».
Новость: нейтральная. Газпром капитал готовится к выпуску флоатеров на 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. - Ведомости. Дочерняя компания «Газпрома» – «Газпром капитал» – подготавливает выпуск флоатеров на сумму 20 млрд рублей с погашением в 2029 году. Бонды могут быть включены во второй котировальный список Московской биржи. Купон по облигации будет выплачиваться ежемесячно и привязан к ставке RUONIA (по которой банки предоставляют друг другу кредиты на условиях overnight) плюс 1,3%. Книга заявок на участие в размещении уже собрана. Спред (разница между купонной ставкой и ставкой RUONIA) снизился до 130 базисных пунктов. От банков поступили заявки на 25% выпуска, управляющие компании планируют выкупить 70%, а страховые компании и брокеры – по 2% и 3% соответственно. Интерес со стороны ритейл-инвесторов составил 600 млн рублей. Размещение выпуска флоатеров запланировано на 9 апреля, а единственным организатором и агентом выступит Газпромбанк. В ноябре «Газпром капитал» выпустил облигации, замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро с погашением 24 января 2024 года. Источник: www.vedomosti.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ