В начале текущего года ООО «Газпром капитал» осуществило первую операцию на рынке ценных бумаг. Компания выпустила облигации с переменным купоном.
Новость: нейтральная. Первой сделкой ООО «Газпром капитал» на рынках капитала в этом году стал выпуск облигаций с плавающим купоном, рассчитываемым к ставке RUONIA и выплачиваемым ежеквартально, объем пятилетнего выпуска составил 25 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению. В дату сбора книги заявок маркетируемый объем выпуска 20 млрд руб. был увеличен до 25 млрд руб., а спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне «130–140 базисных пунктов», был пересмотрен до 130 базисных пунктов. Благодаря положительной динамике в книге заявок эмитенту удалось установить спред к RUONIA по нижней границе маркетингового диапазона на уровне спреда по предыдущему выпуску облигаций ООО «Газпром капитал», размещенного в минувшем декабре на срок четыре года. «“Газпром капитал” выбрал благоприятный момент для выхода на рынок и смог привлечь высокий спрос инвесторов в инструмент с защитой от процентных рисков. Основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний. Кроме того, в выпуске приняли участие банки и частные инвесторы»,— отметили в Газпромбанке. Размещение выпуска запланировано на 19 февраля 2024 года на Московской бирже, облигации включены во второй уровень котировального списка. Источник: www.kommersant.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ