Фонд пенсионного обеспечения Японии утрачивает статус крупнейшего в мире.

2024-07-05T12:05:21+03:00

Фонд пенсионного обеспечения Японии утрачивает статус крупнейшего в мире.

Новость: негативная. Японский пенсионный фонд теряет статус крупнейшего в мире. Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии был лишен статуса крупнейшего в мире пула пенсионных накоплений, поскольку обесценивающаяся иена подорвала стоимость его активов в долларовом выражении. Фонд показал рекордный прирост за три месяца по март, обеспечив доходность в 9,5%, но падение курса иены до 38-летнего минимума по отношению к доллару было достаточно глубоким, чтобы стоимость его активов оказалась ниже стоимости норвежского фонда благосостояния в долларовом выражении. Совокупные активы достигли 245,98 трлн иен ($ 1,53 трлн) по состоянию на конец марта, сообщил GPIF в Токио в пятницу. Это сопоставимо с фондом Норвегии в 17,719 трлн крон (1,677 трлн долларов). “Независимо от того, занимаем ли мы первое или второе место, мы будем стремиться к инвестициям, которые оправдают ожидания пенсионеров, чтобы нас считали первоклассным инвестором в мире”, - заявил на пресс-конференции президент фонда Масатака Миядзоно. Вложения GPIF в японские акции выросли на 18,2% за квартал, в то время как внутренние облигации потеряли 0,6%. Инвестиции за рубежом выросли на 15,8% по акциям и на 5,4% по облигациям, поскольку доллар укрепился на 7,3% по отношению к иене. Доход фонда за весь финансовый год составил рекордные 45,4 трлн иен. За первые три месяца этого года общенациональный мировой фондовый индекс MSCI вырос примерно на 7,8%, индекс S &P 500 - на 10%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 21% до рекордно высокого уровня. Однако в долларовом выражении доходность японских голубых фишек составила около 12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 32 базисных пункта, в то время как доходность государственных облигаций Японии выросла примерно на 11 базисных пунктов. Иена упала более чем на 12% по отношению к доллару в этом году, показав худшие показатели среди основных валют, поскольку огромный разрыв между процентными ставками в Японии и США продолжал оказывать давление на валюту. GPIF заявил, что получил избыточную прибыль в размере 130 миллиардов иен от активных инвестиций в иностранные и отечественные акции, что является новой инициативой директора по инвестициям Эйдзи Уэды. “Мы только начали это, поэтому, возможно, еще слишком рано говорить о результатах, но у нас все прошло гладко”, - сказал Миядзоно. За последний финансовый год пенсионный фонд нанял 23 новых менеджера для активных инвестиций в японские акции и 14 менеджеров по иностранным акциям. Тем временем он расторг контракты с семью активными управляющими иностранными облигациями и пятью активными управляющими иностранными акциями, что является самым большим числом аннулирований за последнее десятилетие. Доля активных инвестиций в его портфеле иностранных облигаций и отечественных акций упала до рекордно низкого уровня. Активы Миядзоно, срок полномочий которого заканчивается в марте, выросли в стоимости более чем на 50% с тех пор, как он сменил Норихиро Такахаси в апреле 2020 года. Под его руководством фонд добился улучшения корпоративного управления, расширения активных инвестиций и использования деривативов для снижения риска по иностранным ценным бумагам. Автор: Hideyuki Sano, Nao Sano Источник: www.bloomberg.com