Экспорт стали из Китая на сумму 8,5 миллиарда долларов США может стать причиной введения торговых барьеров в странах Латинской Америки.

2024-05-21T18:04:59+03:00

Экспорт стали из Китая на сумму 8,5 миллиарда долларов США может стать причиной введения торговых барьеров в странах Латинской Америки.

Новость: негативная. Поставки стали Китаем на сумму 8,5 миллиарда долларов подталкивают Латинскую Америку к введению тарифов. Одна за другой страны Латинской Америки следуют по стопам США и Европы, вводя запретительные тарифы на китайский импорт — напряжение в том, что в остальном было уютными отношениями. Мексика, Чили и Бразилия повысили, а в некоторых случаях более чем вдвое, пошлины на стальную продукцию из Китая за последние несколько недель. Колумбия, возможно, собирается последовать их примеру. Эти пошлины могут показаться чрезмерными, учитывая то, как азиатская сверхдержава укрепилась в Латинской Америке в последние годы. Китай стал крупнейшим покупателем сырья в регионе и крупным инвестором. В то же время Латинская Америка предоставила Китаю еще один рынок для продажи своих товаров, поскольку он сталкивается с жесткими тарифами США и Европы. Китай отправляет в Латинскую Америку почти 10 миллионов тонн стали в год на сумму 8,5 миллиарда долларов - огромный скачок по сравнению с 80 500 тоннами в 2000 году, по данным региональной ассоциации производителей стали Alacero. Сейчас эти отношения подвергаются испытанию глобальным поворотом в сторону протекционизма и наплывом китайского импорта, который угрожает вывести из бизнеса латиноамериканских производителей стали и поставить под угрозу в общей сложности 1,4 миллиона рабочих мест. “Это важная проверка интересов и намерений Китая”, - сказала Маргарет Майерс, директор программы Азии и Латинской Америки в Межамериканском диалоге. Это также “проверка решимости Латинской Америки бросить вызов важнейшему экономическому партнеру”. Бразилия вскоре введет систему тарифных квот, чтобы остановить хищническое ценообразование на импортируемые сплавы. Хотя в официальном объявлении не упоминается Китай, прошлогодний рост поставок из Китая на 62% до 2,9 млн тонн стоит за этой мерой, сказали люди, проинформированные по этому вопросу. “Это знак миру, что в Бразилии есть правила — это не ничейная территория”, - сказал Марко Поло де Меллу Лопес, глава отраслевой ассоциации Aco Brasil, который вел переговоры с правительством в течение девяти месяцев, прежде чем оно объявило о новых правилах. Однако противодействие Китаю может быть сопряжено с рисками, особенно для небольших экономик, ориентированных на экспорт, которые зависят от спроса Китая при продаже сырья, от вишни до меди. Есть множество примеров, когда Пекин приостанавливал закупки и инвестиции в ответ на то, что он считает несправедливыми и односторонними мерами. Был короткий период, в течение которого Китай запрещал поставки соевых продуктов из Аргентины в ответ на широкомасштабные антидемпинговые меры. После ареста руководителя Huawei в Ванкувере в 2018 году Китай заблокировал поставки канолы от двух канадских компаний. Министерство торговли Китая не ответило на запрос о комментариях по поводу недавних тарифов, введенных странами Латинской Америки. Для самопровозглашенного лидера Глобального Юга существует также более широкий символический риск, связанный с потенциальным объединением сил против его экспорта. “В некотором смысле эти развивающиеся страны лучше определяют настроения в мировой торговле по отношению к Китаю”, - сказал Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям в Китае в Gavekal Dragonomics. “Они предполагают, что протекционистские барьеры против китайских товаров растут во многих разрозненных местах, а не только в богатых странах”. Торговые отношения Латинской Америки с Китаем во многих отношениях также оказали положительное влияние на регион. Экономика Чили, например, значительно выиграла от поставок сырья в Китай и обратной покупки переработанных или произведенных товаров. Стратегия свободной торговли страны— включая двусторонние соглашения с Китаем и США, открыла огромные рынки для винограда, вин, лосося, древесной массы и минералов, что помогло ей стать одной из самых процветающих стран региона. Но, как и другие экономики, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, Чили с трудом удается конкурировать на рынках переработки сырья, таких как литий-сырой материал для производства компонентов аккумуляторов или железная руда для производства стальных изделий. Для Бразилии наличия лучших в мире месторождений железной руды недостаточно, чтобы сделать ее сталелитейные заводы конкурентоспособными с Китаем, даже несмотря на то, что она развила некоторые производственные мощности. Возьмем miner Vale SA, которая добывает богатую железную руду из красноземов бразильской Амазонки. Большая ее часть доставляется за 10 000 миль в китайский порт Циндао и поступает на любой из сотен крупных сталелитейных заводов страны. Там ее подвергают дробеструйной обработке и формуют в изделия из основных сплавов. Проблема в том, что когда часть этой стали возвращается обратно, она поступает бразильским производителям со значительной скидкой к ценам, устанавливаемым местными сталелитейными заводами, принадлежащими Gerdau, CSN и ArcelorMittal. В Колумбии, куда китайские поставки поступают со скидкой в 50%, производитель стали Paz del Río попросил правительство повысить импортные тарифы и помочь ему вернуться к прибыльности, сказал главный исполнительный директор Фабио Галан в интервью в прошлом месяце. По данным компании, приток китайских сплавов не только ставит под угрозу рабочие места, но и полностью вытеснил импорт из Бразилии и Мексики. С начала года по апрель 92% стальной проволоки импортировалось из Китая и России. “Самый большой риск заключается в том, что сталь станет еще одним примером для аргументации того, что Китай экспортирует свои избыточные мощности”, - сказал Беддор. “Это особенно важно, потому что сталь может побудить развивающиеся страны принять эту версию так, как они не приняли бы, скажем, в отношении электромобилей”. В то же время китайские инвесторы также были ключевым партнером для стран Латинской Америки, стремящихся продвинуть свою экономику, ориентированную на сырьевые товары, дальше вниз по течению. Страна стала крупным транжирой в Латинской Америке и Карибском бассейне, инвестировав 187,5 миллиарда долларов в период с 2003 по 2022 год в такие отрасли, как энергетика, транспорт и горнодобывающая промышленность, согласно отчету Межамериканского диалога. Хотя расходы Китая в регионе в последнее время замедлились, инвестиции в ключевые отрасли промышленности продолжились. Промышленно-коммерческий банк Китая вырос в Аргентине. В Бразилии компания BYD строит свой первый завод по производству электромобилей за пределами Азии и планирует объявить о создании еще одного завода в Мексике к концу года. В Чили BYD и Tsingshan строят заводы по производству литиевых катодов. С 2005 года Банк развития Китая и Китайско-экспортно-импортный банк предоставили региону кредитные обязательства на сумму 136 миллиардов долларов. Учитывая недавно введенные тарифы, страны Латинской Америки могут сделать ставку на то, что Китай сейчас настолько укрепился в регионе, что Пекин не будет прибегать к репрессиям. Ожидается, что президент Си Цзиньпин совершит свою первую за пять лет поездку в Южную Америку на саммиты лидеров АТЭС и G-20, уделив особое внимание отношениям в регионе. Кроме того, хотя объем китайской стали, поступающей в Латинскую Америку, значителен для региона и вреден для местных заводов, это составляет около 1% от миллиарда метрических тонн, которые китайские заводы выпускают ежегодно. Это может свести к минимуму риск раздражения Пекина. “Эти страны потенциально имеют больше рычагов воздействия, чем в прошлом, потому что они более важны как пункт назначения для многих этих товаров”, - сказал Майерс. “Тем не менее, они по-прежнему сильно зависят от Китая. Так что все будут ходить по этой тонкой грани ”. Для стран-производителей стали в Латинской Америке сборы по-прежнему не являются идеальным решением. Например, новые жесткие тарифы в Чили приведут к росту затрат в важнейшей горнодобывающей отрасли, где для измельчения руды используются стальные шарики. “Необходимо продемонстрировать ответ на дилеммы, вызванные экономической глобализацией”, - сказал Франсиско Урдинес, директор Nucleo Milenio Iclac, чилийского аналитического центра, изучающего китайско-латиноамериканские отношения. “Но это не фундаментальное решение. Это всего лишь пластырь, который в конечном итоге приводит к перераспределению средств от потребителей к производителям”. Тогда, конечно, возникает проблема демпинга стали, практика продажи продукции намного дешевле, чем у местных конкурентов. Повышения тарифов будет недостаточно, чтобы остановить это в Бразилии, сказал Умберто Барбато, возглавляющий национальную ассоциацию электронной промышленности Abinee, крупного потребителя стали. Вместо этого правительство должно уделять приоритетное внимание закупке продукции с местным содержанием, сказал он. “У китайцев есть большая гибкость в изменении цены”. Хотя ведущий бразильский производитель стали Gerdau приветствовал новую тарифную квоту страны, генеральный директор Густаво Вернек предупредил, что это не решит долгосрочную проблему конкурентоспособности местной промышленности, такую как высокая стоимость энергии. “Китай собирается сделать экспорт основным источником финансирования” для перехода страны от индустриализации к экономике, в большей степени ориентированной на потребление, сказал Вернек журналистам на пресс-конференции. В целом, меры защиты стали в Латинской Америке гораздо более ограничены, чем тарифы, которые бывший президент Дональд Трамп ввел во время своей администрации. Это только повышает вероятность того, что Китай может просто попытаться отстоять свои права во Всемирной торговой организации, считает адъюнкт-профессор Университета Квинсленда Скотт Уолдрон. “Любые контрмеры будут ограниченными”, - сказал Беддор. По его словам, чиновники уже “начали ограничивать производство стали, и это, вероятно, будет в центре внимания в будущем, а не способы принятия ответных мер против расстроенных торговых партнеров”. Авторы: James Attwood, Mariana Durao, Andrea Jaramillo Источник: www.bloomberg.com