Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ORACLE [ORCL] [анализ]

ORACLE [ORCL] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

5
Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

Мнение: The Motley Fool. Является ли Oracle лучшей облачной компанией в 2024 году? Старый поставщик корпоративного программного обеспечения Oracle (NYSE: ORCL) больше не является растущей акцией. С момента краха эпохи доткомов компания вела себя совершенно обыденно. Однако рост доходов Oracle – это совсем другая история. Это еще одно доказательство того, что даже спустя многие десятилетия своего существования ведущие компании-разработчики программного обеспечения могут демонстрировать преимущества «бесконечно масштабируемой» бизнес-модели, в которой программный продукт можно создать один раз и продавать снова и снова, получая невероятно высокую прибыль. поля. В настоящее время Oracle внедряет облачную инфраструктуру (далее OCI) в свой набор продуктов, ставший известным осенью 2022 года благодаря первой в своем роде сделке с Nvidia на оборудование для обучения искусственному интеллекту. Весной 2023 года было заключено последующее соглашение о первом доступе OCI к сервису обучения Nvidia DGX Cloud AI. Oracle, возможно, не считается лучшей компанией в сфере облачных вычислений для многих инвесторов, но пришло время изменить это мнение. Oracle Cloud переживает бум Генеральный директор Oracle Сафра Кац объяснила в ходе последнего отчета о прибылях и убытках, что большие ставки компании на инфраструктуру искусственного интеллекта продолжают привлекать множество новых клиентов. Из-за некоторых ограничений на поставку оборудования рост немного замедлился. Тем не менее, инфраструктура как услуга OCI (IaaS), в которой оборудование для обучения искусственному интеллекту, размещенное в удаленном центре обработки данных, «арендуется» клиентами, выросла на 49% в годовом исчислении до $1,8 млрд в прошлом квартале. В сочетании с более старым бизнесом по предоставлению программного обеспечения как услуги (SaaS), включая продажи в результате мега-приобретения бизнеса программного обеспечения для здравоохранения Cerner летом 2022 года, общий доход OCI вырос на 25% в годовом исчислении и составил $5,1 млрд. В годовом исчислении объем продаж OCI превысил 20 миллиардов долларов. Это по-прежнему значительно отстает Oracle от своих более крупных конкурентов по облачным технологиям, включая Amazon AWS (97 миллиардов долларов годового дохода по состоянию на четвертый квартал 2023 года), Microsoft (104 миллиарда долларов годового дохода, который состоит из Azure Cloud, а также его устаревшего облачного программного обеспечения), и Google Cloud Alphabet (37 миллиардов долларов в годовом исчислении). Но инфраструктурный сегмент OCI, в частности, явно добивается больших успехов благодаря партнерству с Nvidia, поскольку он намного опережает средние темпы роста по отрасли. Для справки, технический исследователь Gartner заявил, что расходы пользователей IaaS выросли на 20% в 2023 году, и ожидает, что расходы вырастут еще на 26% в 2024 году. Относительная облачная стоимость или рыночная стоимость акций? Конечно, Oracle — старый бизнес, поэтому успехи Catz и компании в OCI просто компенсируют слабость ее устаревшего программного обеспечения. В результате общий доход увеличился только на 7% в годовом исчислении в прошлом квартале. Однако, и это важно, недостаток высоких темпов роста Oracle с лихвой компенсируется фантастическими показателями прибыли. Прибыль на акцию выросла на 16% в годовом исчислении в прошлом квартале, поскольку Oracle получает более высокую прибыль от своего нового бизнеса, извлекает синергию из крупной покупки Cerner и возвращает излишки денежных средств акционерам через программу обратного выкупа акций (1,1 миллиарда долларов США освоено в течение первых девяти месяцев). 2024 финансового года плюс дополнительно 3,3 миллиарда долларов США, выплаченные в виде дивидендов). Поскольку компания продолжает развивать бизнес в новую эпоху искусственного интеллекта и добиваться еще более быстрого роста прибыли, инвесторам следует, по крайней мере, держать это в поле зрения. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?