Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ORACLE [ORCL] [анализ]

ORACLE [ORCL] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

3
Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

Мнение: The Motley Fool. 1 невероятно дешевая акция искусственного интеллекта (ИИ), которая может стать параболической. Акции компаний, получающих выгоду от распространения искусственного интеллекта (ИИ), резко выросли в 2024 году. Это видно из колоссального роста, достигнутого такими компаниями, как Nvidia , Palantir , Arm Holdings , Super Micro Computer и другими. Акции некоторых из этих компаний взлетели параболически благодаря улучшению своих навыков искусственного интеллекта. Oracle (NYSE: ORCL) — одна из компаний, которая, похоже, собирается присоединиться к ИИ-технологиям и тоже может пойти по параболической траектории. Сертификаты Oracle в области искусственного интеллекта значительно выросли после ее последнего отчета о прибылях и убытках. Акции Oracle в этом году выросли на 21%, но на прошлой неделе они значительно выросли после публикации 11 марта результатов за третий квартал 2024 финансового года. Акции выросли более чем на 11% за одну сессию, поскольку инвесторы приветствовали более высокие, чем ожидалось, доходы и прибыль компании за три месяца, закончившиеся 29 февраля 2024 года. Oracle, известная поставщиком программного обеспечения для баз данных для предприятий, продемонстрировала уверенный рост. в своем доходе от облачных технологий в прошлом квартале благодаря растущему спросу на приложения искусственного интеллекта. Доход от облачных технологий подскочил на 25% в годовом исчислении до $5,1 млрд, а общий доход вырос на 7% до $13,3 млрд. Прибыль без учета GAAP выросла на 16% до $1,41 на акцию. Oracle прогнозирует рост выручки на 4-6% в текущем квартале. Хотя на первый взгляд это может показаться не очень захватывающим, генеральный директор Сафра Кац отметила в пресс-релизе, что оставшиеся обязательства Oracle по исполнению (RPO) подскочили на 29% в годовом исчислении до рекордных 80 миллиардов долларов, что обусловлено «крупными новыми контрактами на облачную инфраструктуру», подписанными во время квартал. RPO относится к общей стоимости будущих договорных обязательств компании, поэтому более быстрый рост этого показателя по сравнению с доходом Oracle предполагает, что компания выигрывает новый бизнес, который может повысить ее будущие результаты. Более того, Кац добавил, что Oracle может «продолжать получать крупные контракты, резервирующие мощности облачной инфраструктуры, поскольку спрос на нашу инфраструктуру искусственного интеллекта второго поколения существенно превышает предложение — несмотря на то, что мы очень и очень быстро открываем новые и расширяем существующие облачные центры обработки данных». Это расширение мощностей позволит Oracle обслуживать более 40 новых заказов, связанных с искусственным интеллектом, на сумму более миллиарда долларов, которые она получила в прошлом квартале. Стоит также отметить, что Oracle сейчас стремится расширить границы рынка облачной инфраструктуры искусственного интеллекта, добавив новые функции генеративного искусственного интеллекта, которые будут обслуживать множество вертикалей, начиная от продаж, маркетинга и управления кадрами и заканчивая финансами и цепочками поставок. В целом Oracle утверждает, что ее облачная инфраструктура предлагает клиентам более 50 вариантов использования генеративного ИИ. Это объясняет, почему клиенты стекаются к ее облачным предложениям в области искусственного интеллекта и способствуют устойчивому росту бизнеса Oracle. Выручка компании от облачных вычислений росла более быстрыми темпами, чем рост Amazon Web Services на 13% в годовом исчислении в предыдущем квартале, и соответствовал росту Google Cloud на 25%. Стабильный поток доходов компании указывает на то, что в конечном итоге она может стать конкурентом Microsoft Azure, у которой в прошлом квартале наблюдался 30-процентный рост облачных технологий. Инвесторы должны отметить, что рынок облачного ИИ может вырасти с $43 млрд в 2022 году до колоссальных $887 млрд в 2032 году. Таким образом, Oracle, похоже, находится в начале важной кривой роста. Инвесторы сейчас получают выгодную сделку по акциям Акции Oracle в настоящее время торгуются с коэффициентом продаж в 6,7 раза, а коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 33. Для сравнения, акции технологических компаний в США имеют средний коэффициент продаж 7,1 и коэффициент P/E почти 45. Более того, форвардный коэффициент P/E Oracle, составляющий всего 18, также представляет собой дисконт к коэффициенту форвардной прибыли Nasdaq-100, равному 28 (при использовании индекса в качестве показателя для акций технологических компаний). Аналитики также ожидают, что рост прибыли Oracle будет ускоряться каждый год до 2026 финансового года. Быстрорастущий бизнес компании в области искусственного интеллекта может даже помочь ей превзойти ожидания Уолл-стрит по прибыли. Но если предположить, что прибыль Oracle подскочит до $7,11 на акцию в 2026 финансовом году и она будет торговаться с отставанием от прибыли в 31 раз (в соответствии с индексом Nasdaq-100), то цена ее акций может подскочить примерно до $220 на акцию в следующие два года. Это будет скачок на 70% по сравнению с текущими уровнями. Однако, если рынок решит вознаградить Oracle более высокой оценкой на фоне улучшения перспектив развития ИИ, акции, возможно, смогут сохранить свой недавний рост и пойти параболическим путем. Вот почему инвесторам, которые ищут многообещающие акции AI-компаний, которые сейчас торгуются по привлекательной цене, стоит купить Oracle до того, как они вырастут. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?