Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ADOBE [ADBE] [анализ]

ADOBE [ADBE] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Мнение по акциям ADOBE INC. Тикер: ADBE. Взгляд экспертов. Анализ

3
Мнение по акциям ADOBE INC. Тикер: ADBE. Взгляд экспертов. Анализ

Мнение: The Motley Fool. По мнению одного аналитика с Уолл-стрит, Adobe Stock имеет потенциал роста на 37%. Несмотря на то, что компания Adobe (NASDAQ: ADBE) недавно превзошла ожидания Уолл-стрит в своем отчете о прибылях за первый квартал финансового 2024 года, акции Adobe (NASDAQ: ADBE) упали примерно на 12% после прогноза роста выручки «всего лишь» на 9% в середине прогноза руководства на текущий квартал. Такой прогноз разочаровал инвесторов, что привело к множеству целевых снижений цен со стороны аналитиков, обеспокоенных тем, что соотношение цены к свободному денежному потоку (P/FCF) Adobe, равное 35, является слишком высоким, учитывая замедление роста продаж. Сотрудник Motley Fool Трэвис Хойум выразил аналогичные чувства. Однако один аналитик DA Davidson, Гил Лурия, думает иначе, сохраняя целевую цену на уровне $685. По словам Лурии, благодаря 16-процентному росту оставшихся обязательств к исполнению (RPO) и постоянным инновациям продуктов благодаря генеративному искусственному интеллекту (ИИ), Adobe по-прежнему предлагает 37-процентный потенциал роста. Возможности Adobe в области искусственного интеллекта. Интегрируя быстро растущий спектр вариантов использования ИИ в своих облаках Creative, Document и Experience Cloud, Adobe позиционирует себя как процветающую в условиях технологической революции. Будь то AI Assistant от Adobe в Acrobat и Reader, Firefly (его творческие генеративные модели искусственного интеллекта) или GenStudio — предложение искусственного интеллекта корпоративного уровня — компания обещает не отставать от сегодняшнего инвестиционного мегатренда. Один из примеров, показывающих широкое распространение предложений Adobe: более 80% участников кинофестиваля «Сандэнс» использовали один или несколько продуктов компании. Стоит ли покупать Adobe? Хотя на момент написания этой статьи компания торгуется с коэффициентом свободного денежного потока (FCF), в 35 раз превышающим этот показатель, эта цифра падает до 30 после поправки на единовременную комиссию в размере 1 миллиарда долларов, связанную с неудачным приобретением Figma. Хотя целевая цена Лурии в 685 долларов, основанная на прогнозируемой прибыли в 2025 году, высока и в 41 раз превышает свободный денежный поток, Adobe выглядит хорошим кандидатом на усреднение долларовых затрат. С помощью этой стратегии инвесторы могут получить некоторую выгоду от потенциальной компании с оборотом в 1 триллион долларов, не вкладываясь «в олл-ин» по одной цене. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?