Alibaba Group объявляет о завершении предложения старших необеспеченных облигаций, деноминированных в долларах США, на сумму 2,65 млрд долларов США и предложения старших необеспеченных облигаций, деноминированных в юанях, на сумму 17 млрд юаней

2024-11-28T14:14:59+03:00

Alibaba Group объявляет о завершении предложения старших необеспеченных облигаций, деноминированных в долларах США, на сумму 2,65 млрд долларов США и предложения старших необеспеченных облигаций, деноминированных в юанях, на сумму 17 млрд юаней. Сегодня Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA и HKEX: 9988 (код HKD) и 89988 (код RMB), известная как «Alibaba», «Alibaba Group» или «Компания») с радостью объявляет о завершении двух крупных предложений облигаций: 1. 26 ноября 2024 года было завершено предложение на общую сумму 2,65 миллиарда долларов США в виде старших необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США. В частности, были выпущены: – Облигации на 1 миллиард долларов США с процентной ставкой 4,875% и сроком погашения в 2030 году по цене выпуска за облигацию 99,838%; – Облигации на 1,15 миллиарда долларов США с процентной ставкой 5,250% и сроком погашения в 2035 году по цене выпуска 99,649%; – Облигации на 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 5,625% и сроком погашения в 2054 году по цене выпуска 99,712% (совместно именуемые «Долларовые облигации»). 2. 28 ноября 2024 года также было завершено предложение на общую сумму 17 миллиардов юаней в виде старших необеспеченных облигаций, деноминированных в юанях. В частности, в предложение вошли: – Облигации на 8,4 миллиарда юаней с процентной ставкой 2,65% и сроком погашения в 2028 году по цене выпуска 100%; – Облигации на 5 миллиардов юаней с процентной ставкой 2,80% и сроком погашения в 2029 году по цене выпуска 100%; – Облигации на 2,5 миллиарда юаней с процентной ставкой 3,10% и сроком погашения в 2034 году по цене выпуска 100%; – Облигации на 1,1 миллиарда юаней с процентной ставкой 3,50% и сроком погашения в 2044 году по цене выпуска 100% (совместно именуемые «Облигации RMB», а вместе с облигациями в долларах США — «Облигации»). Важно отметить, что облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон США о ценных бумагах») или любыми законами штата о ценных бумагах. Облигации в долларах США предлагались и продавались в Соединенных Штатах только лицам, которые считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах, а также определенным лицам, не являющимся гражданами США, в офшорной сделке в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Alibaba заключила соглашение о правах регистрации в связи с предложением облигаций в долларах США, согласно которому она согласилась приложить все необходимые усилия для подачи заявления о регистрации предложения об обмене облигаций на новый выпуск по существу идентичных долговых ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с Законом США о ценных бумагах, или, при определенных обстоятельствах, заявления о регистрации полки для покрытия перепродаж облигаций в долларах США. Облигации в юанях предлагались и продавались только определенным лицам, не являющимся гражданами США, в офшорной сделке в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах или где-либо еще. Он также не содержит предложений, приглашений или продаж ценных бумаг в тех штатах или юрисдикциях, где такие действия были бы незаконными. Источник: www.businesswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса