Как Alibaba планирует укрепить свою облачную инфраструктуру за счёт облигационного займа?

2025-09-11T16:09:32+03:00

2 592

Как Alibaba планирует укрепить свою облачную инфраструктуру за счёт облигационного займа?

Alibaba Group готовится выпустить конвертируемые старшие облигации с нулевым купоном на сумму около 3,2 миллиарда долларов США 🔹 Alibaba Group Holding Limited, известная как Alibaba, сегодня объявила о планах предложить около 3,2 миллиарда долларов в виде конвертируемых облигаций без купона со сроком погашения в 2032 году. Эти облигации будут доступны для нерезидентов США в рамках офшорных сделок, в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года. Решение будет зависеть от рыночных условий. 🔹 Выручка от размещения облигаций будет направлена на укрепление облачной инфраструктуры и развитие международной торговли. Около 80% средств пойдут на модернизацию центров обработки данных, улучшение технологий и повышение качества услуг. Оставшиеся 20% будут инвестированы в усиление присутствия компании на международных рынках. 🔹 Чтобы минимизировать разводняющий эффект облигаций, Alibaba планирует заключить опционные сделки. Компания приобретет опционы колл с ограничением у первоначальных покупателей, их аффилированных лиц или финансовых учреждений. Эти опционы повысят цену конвертации облигаций до «максимальной цены», которая составит 60% премии к цене закрытия обыкновенных акций на Гонконгской бирже на дату ценообразования. Это позволит снизить влияние выпуска новых акций или денежных выплат на размывание капитала. 🔹 После выпуска облигации будут являться общими старшими необеспеченными долговыми обязательствами Alibaba. Погашение запланировано на 15 сентября 2032 года, но может быть осуществлено досрочно через выкуп или конвертацию. 🔹 После конвертации Alibaba сохранит контроль над размыванием капитала, управляя процессом конвертации с помощью денежных средств, американских депозитарных акций (АДА) или их комбинации. Условия выпуска облигаций будут определены на этапе ценообразования. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложении [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.finance.yahoo.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса