Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЯНДЕКС: АНАЛИЗ [YDEX]

ЯНДЕКС: АНАЛИЗ [YDEX]

ЯНДЕКС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Какие перспективы у Яндекса: сможет ли он стать технологическим лидером и увеличить стоимость акций?

4 414

    Часть 2. Эти ребята знают, на кого ставят?! Главный вывод из первой части обзора: Яндекс уверенно стоит на рекламе и такси. Но расти быстро за их счёт больше не получится. 👉Ставка на экспансию — это новые направления: облако, ИИ, финтех, беспилотники и сервисы для бизнеса. Здесь Яндекс инвестирует/сжигает деньги больше всего. Пока эти сегменты остаются в убытке, но именно они могут сделать компанию совсем другой — масштабнее, дороже, технологичнее. ☝️Разберём, что происходит в каждом направлении. 1) ИИ и YandexGPT Яркий пример — интеграция Алисы и YandexGPT в поиск. Пользователь может получить развернутый ответ с генерацией, контекстом и персонализацией — прямо в выдаче, без переходов. 👉Однако, при этом снижается показ рекламных страниц, так как теперь на запрос отвечает ИИ. Как это скажется на доходах от рекламы — пока вопрос. В моменте доходы могут даже упасть, как ИИ в поиске сможет нарастить доходы — непонятно, может быть это сделано просто для удержания людей в поисковике. ‼️Использование технологий: - YandexGPT внедрён в Поиск и Алису; - ИИ помогает бизнесу: генерация, чат-боты, резюме, email-ответы и т.д. Смысл прост: Яндекс превращает Поиск в платформу генеративного взаимодействия, а не просто в ссылочник. Чем больше людей остаются внутри — тем лучше. Пока выручка от ИИ мала, но темпы роста большие. За сегментом — будущее, если Яндекс сможет монетизировать ИИ и получать от сегмента прибыль. 2) Облако: крепкий игрок на локальном рынке Яндекс Облако — один из трёх крупнейших игроков в стране. Конкуренты — 📱VK и 🏦Сбер, но у 📱Яндекса есть преимущество: техническая база, активные SMB-клиенты, готовая витрина ИИ-продуктов. По оценке аналитиков, рынок облачных услуг будет расти быстрыми темпами еще много лет, не зря, например, Софтлайн активно наращивает этот сегмент. Услуги: - Хранение, виртуальные машины - LLM-хостинг, API-интерфейсы - Облачные решения для аналитики, ритейла, логистики Компания делает ставку на синергию: Облако + ИИ + экосистемные клиенты. Это игра в долгу, но потенциально прибыльный рынок. Темпы роста высокие, бизнес масштабируется. В горизонте 3–5 лет облако может стать самостоятельным источником прибыли. 3) Яндекс Банк: финтех в тестовом режиме Пока Яндекс Банк не выделен в отдельный сегмент. Но темпы его роста внушают уважение. Основные функции: - Привлечение и обслуживание средств в рамках Плюса и e-commerce - Тестирование потребкредитов и кредиток - Обработка платежей внутри экосистемы Что важно: - Рост клиентской базы через сервисы Плюса - Потенциал кросс-сейла - Возможность выхода на рынок POS-кредитования и BNPL 👉Опыт 📦Озон-банка показывает, как финтех внутри экосистемы может взлететь при нужной синергии. У Яндекса возможностей больше — охват, бренд, трафик, технологии. Стоит полагать, что со временем финтех аналогично взлетит, как и Озон-банк, став самостоятельным прибыльным сегментом. 4) Беспилотники и доставка: дорого, но перспективно Направление «Яндекс Драйв» и «Беспилотные технологии» — пока имиджевая история. Есть демонстрации, есть тестовые запуски в Москве, но никакой прибыли здесь нет и в ближайшее время не будет. Но, сегмент дает: - Технологический задел на будущее - Потенциальные контракты B2B - Экспорт технологий в дружественные страны ☝️Если беспилотное такси или доставка действительно взлетят — это новый рынок, но до него минимум 3–5 лет, если не больше. –––––––––––––––––––––––––––– Пока всё это не про прибыль, но темпы роста и продуктовая стратегия внушают доверие. Если хотя бы одно из направлений станет вторым «Go», это резко повысит оценку бизнеса. А если сработают два или три — 📱Яндекс сохранит высокие темпы роста выручки и EBITDA на годы вперед. В 3 части разберём итоги 2 кв 2025, потенциал прибыли, мультипликаторы. Обязательно обсудим премии менеджмента. Ответим на главный вопрос – ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ В АКЦИЯХ? Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: PROFIT

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    4.jpg

    Скачайте приложение MONDIARA на свой мобильный телефон

    Другие новости сообщества / ЯНДЕКС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?