Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Мнение и анализ. Акции ПАО ГАЗПРОМ. Тикер: GAZP

10
Прогноз. Прогноз цены. Мнение и анализ. Акции ПАО ГАЗПРОМ. Тикер: GAZP

Мнение: Финам. Топ-10 акций под дивиденды. Какие акции купить сейчас, чтобы получить дивиденды уже в этом году? На канале «Финам Инвестиции» говорим о дивидендных акциях, на которые точно стоит обратить внимание. МТС. По итогам 2023 года у компании ожидаются рекордные результаты за счет высокого темпа роста не только традиционного операторского бизнеса, но и новых направлений. Стратегия по выстраиванию экосистемы, включающая облачные сервисы, финансовые услуги и медиа, обещает компании дополнительные перспективы развития. С началом внедрения 5G в России в 2025-м и 26-м годах МТС расширит свои возможности не только в сфере передачи данных, но и в предоставлении инновационных услуг и интерактивного контента. Ну и стоит сказать о сроках и сумме IPO: размещение может пройти не в конце 2024 года, а уже этой весной, и стоить от 10 до 15 млрд рублей. Целевая цена акции МТС на сентябрь 2024 года составляет 343,4 руб., что предлагает апсайд в 23%. Мы ожидаем, что дивиденды за 2023 год будут выплачены на уровне 35 рублей на акцию, что соответствует доходности в 12,6%, с вероятной датой выплаты в конце июня или середине июля 2024 года. Для Сургутнефтегаза девальвация рубля в 2023 году стала точкой роста. Компания зафиксировала увеличение прибыли по РСБУ за счет валютной переоценки своего многомиллиардного резерва. Скажется ли это на размере дивидендных выплат и на что могут рассчитывать инвесторы? Если мы рассматриваем привилегированные акции, то в размере примерно 11,8 рублей на акцию. И это доходность более 19% ‒ очень хороший показатель на российском рынке. Такой уровень выплат нормой скорее не станет, но ожидаемые в середине июля дивиденды могут существенно поддержать интерес инвесторов. У Совкомфлота впечатляющий рост: за девять месяцев 2023 года выручка компании увеличилась на 54% и дошла до полутора миллиардов долларов. И это рекорд по чистой прибыли с маржей свыше 35%. В чем секрет успеха? Стабильные поставки сжиженного природного газа на основе долгосрочных контрактов. К этому стоит добавить, что при снижении летних ставок фрахта для танкеров Aframax и Suezmax, стоимость услуг Совкомфлота остается значительно выше, чем в предыдущие годы. С рекордным объемом транспортировок по Северному морскому пути в 2023 году и предстоящим присоединением 15 газовозов для проекта 'Арктик СПГ-2', компания ожидает дальнейшего роста. Прогнозируемые дивиденды за 2023 год составят 11,64 рубля на акцию. Чем Татнефть удивила рынок? Рекомендацией совета директоров выплатить дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,2 рубля на акцию ‒ это почти 102% от прибыли по РСБУ. До наступления мирового кризиса Татнефть выплачивала всю прибыль в виде дивидендов. Перерыв в выплате случился во времена нестабильности и отмены налоговых льгот. Что на сегодня? В текущих условиях ‒ без серьезных инвестиционных проектов и чистого долга ‒ Татнефть может вернуться к прежней практике. Это означает, что в течение следующих 12 месяцев выплаты могут достичь порядка 120 рублей на акцию, что представляет доходность в 17,2%. Ожидается, что ближайшие дивиденды, а это первая половина июля, окажутся на уровне 30,3 рублей на акцию. Северсталь вернулась к активной дивидендной политике и рекомендовала выплату в размере 191,5 рубля на акцию по итогам 2023 года, что соответствует 12% доходности. Это стало приятным сюрпризом, учитывая, что объем дивидендов составил 134% от свободного денежного потока (FCF) компании за год. При этом стоит учесть, что в 2024 году на свободный денежный поток может повлиять рост капитальных затрат на 64% до 119 миллиардов рублей. Однако наличие чистой денежной позиции указывает на то, что Северсталь сможет второй год подряд выплатить более 100% своего FCF в качестве дивидендов. Лукойл и самые привлекательные дивиденды в отрасли…при условии высоких цен на нефть в рублях и стратегии распределения среди акционеров свободного денежного потока. Согласно нашим прогнозам, ожидаемый размер дивидендов на год может составлять 1195 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 16,6%. За второе полугодие 2023 года предполагается выплата 650 рублей на акцию, с доходностью в 9% ‒ эти средства акционеры увидят в начале июля. Отдельный интерес вызывает предложение компании о выкупе акций у нерезидентов с 50-процентным дисконтом. При стабилизации рубля вероятность одобрения этой сделки возрастает. Это может положительно отразиться на стоимости акций Лукойла, если выкупленные акции будут аннулированы. Какой размер дивидендов стоит ожидать держателям акций Газпрома? Давайте по порядку: в 2023 году компании удалось сохранить свою долговую нагрузку ниже критической отметки в 2,5 по соотношению Net Debt/EBITDA ‒ финансовая устойчивость компании, как говорится, на лицо. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для выплаты 50% скорректированной прибыли в виде дивидендов. Согласно нашим ожиданиям, это приведёт к выплате 23 рублей на акцию, что соответствует доходности в 14,3% ‒ достойный показатель для российского рынка. Выплата дивидендов может быть запланирована на середину июля. Какие есть риски? По нашим расчетам, генерация свободного денежного потока (FCF) у компании остаётся отрицательной, что в будущем может повлиять на решение о дивидендах. Тем не менее, Газпром намечается как компания с потенциалом роста относительно базы 2023 года. Расширение экспорта в Китай и Среднюю Азию, проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) и сотрудничество с Ираном могут стать катализаторами восстановления объёмов бизнеса к началу следующего десятилетия. Газпром нефть. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась головная компания, по итогам первых девяти месяцев 2023 года Газпром нефть увеличила норму выплат дивидендов с 50 до 70-75% прибыли по МСФО. Благодаря положительным тенденциям на рынке и управляемой долговой нагрузке, мы ожидаем, что данный уровень выплат сохранится и в ближайшем будущем. В таком контексте, дивиденды Газпром нефти могут достигнуть 105 рублей на акцию в течение следующих 12 месяцев, обеспечивая доходность на уровне 13%. При этом предполагается, что ближайшая выплата в размере 21 рубль на акцию за IV квартал будет анонсирована с датой отсечения в середине мая. Высокая доля премиального сорта ESPO в выручке, а также эффективная нефтепереработка позволят компании продолжить выигрывать от политики демпферных выплат. Компания Башнефть выигрывает от повышенных цен на нефть и политики сохранения демпферных выплат в полном объеме. Наши оценки показывают, что по итогам 2023 года дивиденды компании может достигнуть 250 рублей на акцию, что эквивалентно доходности на преференциальные акции в 12,1%. Дата отсечения дивидендных выплат ожидается в середине июля. Следует отметить, что норма выплат в Башнефти составляет всего 25% прибыли по МСФО, что ниже, чем у большинства крупных отечественных нефтедобывающих компаний. Существует перспектива повышения этого показателя, что могло бы привести к значительному увеличению дивидендной доходности. Однако точные сроки такого решения пока нельзя предугадать. Следует сказать и о дебиторской задолженности Башнефти перед Роснефтью. При её возврате, даже частичном, котировки акций компании могут улучшиться. В первые девять месяцев 2023 года Транснефть сумела увеличить прибыль на 46,6% благодаря индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинению маршрутов экспорта. Это, по нашим расчетам, может привести к выплате дивидендов в размере 196,6 рубля на акцию за год, что равно доходности в 11,8% на преференциальные акции. Выплата ожидается в середине июля, причем в качестве дополнительного стимула для роста акций выступает решение о сплите в соотношении 1 к 100, что делает бумаги доступнее для розничных инвесторов и способствует диверсификации. Автор: Борискин Максим. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

  • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
    Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

  • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

  • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

  • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

  • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
    Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

  • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

  • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
    Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

  • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

  • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
    Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

  • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
    Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

  • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

  • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

  • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
    Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

  • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

  • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
    Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

  • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

  • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
    Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

  • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?