Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МТС [анализ] [MTSS]

МТС [анализ] [MTSS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему целевая цена акций МТС установлена на уровне 250 рублей?

4 158
Почему целевая цена акций МТС установлена на уровне 250 рублей?

Обзор отчета за 3 квартал 2025 года Выручка компании выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом и достигла 213,8 миллиарда рублей. Основной драйвер роста — сегменты финтеха, адтеха и фантеха, которые развиваются быстрее телекома. Доля выручки экосистемы МТС (Erion) увеличилась до 41%, что составило 87,4 миллиарда рублей, что на 22,7% больше по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль компании выросла на 14,5% год к году, а OIBDA — до 71,8 миллиарда рублей, что на 16,7% больше, чем в предыдущем периоде. Компания успешно оптимизирует операционные издержки. Несмотря на то, что долг остался на уровне 426 миллиардов рублей, компания сократила его на 7% по сравнению с предыдущим годом. Соотношение ND/OIBDA остается на безопасном уровне — 1,6 против 1,9 в начале года. МТС успешно контролирует свой долг и продолжает выплачивать дивиденды. Чистая прибыль компании выросла в шесть раз и составила 6 миллиардов рублей. Основное давление на прибыль оказывают процентные расходы, которые зависят от траектории снижения ключевой ставки Центрального банка. Если процентные расходы сократятся вдвое, это может привести к увеличению прибыли на 15-17 миллиардов рублей в квартал. В целом, мое мнение о компании не изменилось. Выручка растет нормальными темпами, экосистема развивается, и компания продолжает выплачивать значительные дивиденды. Если снижение ключевой ставки продолжится, МТС станет одним из ключевых бенефициаров. Целевая цена акции остается около 250 рублей. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/mts_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: TAUREN ИНВЕСТИЦИИ

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?