МАТЬ И ДИТЯ [анализ] [MDMG]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли инвестировать в акции «МАТЬ И ДИТЯ»?

14 апреля 2025 г. в 13:32 8 765

Мнение: SberCIB Специалисты провели переоценку по ценным бумагам «Юнайтед Медикал Груп». В SberCIB провели анализ, опираясь на результаты деятельности компании за 2024 год. Кроме того, в модель были заложены более крепкий курс рубля и более низкая ставка дисконтирования. Аналитики ожидают от компании следующих результатов в 2025 году: 1. Рост выручки на 1,6% в евро благодаря увеличению среднего чека и стабилизации потока клиентов. 2. Снижение рентабельности по EBITDA до 43% после рекордных 45,5% в 2024 году. Это связано с ожидаемым укреплением рубля по отношению к евро в 2025 году. 3. Достижение рентабельности по чистой прибыли в размере 42% после 41% в 2024 году. Этому будет способствовать рост процентных доходов на 30% и отсутствие отрицательной валютной переоценки по хеджирующим инструментам. 4. Если компания решит выплатить накопленные дивиденды, то размер выплаты может составить €1,7, или 160 рублей на акцию. Это соответствует доходности в 21%. 5. Новая целевая цена для бумаг ЮМГ — 1000 рублей. Оценка — «покупать». Источник: Официальный телеграм-канал "СберИнвестиции" Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.