Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЭСЭФАЙ: НОВОСТИ

ЭСЭФАЙ: НОВОСТИ

ЭСЭФАЙ: последние новости сегодня

Новости по компании ЭСЭФАЙ

10
Новости по компании ЭСЭФАЙ

Новость: нейтральная. Крупнейшая в России независимая лизинговая компания объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый[1] лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже. Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй»[2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции. Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи. После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга. Сергей Мизюра, генеральный директор Компании, прокомментировал: «Сегодня Европлан – безоговорочный лидер среди независимых лизинговых компаний. Предложение Акций широкому кругу инвесторов станет логичным шагом для Группы, подтверждающим наши высокие результаты и готовность продолжить траекторию развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании. Компания обладает уникальными компетенциями в автолизинге, а также является ведущим игроком на рынке по количеству предлагаемых клиентам автоуслуг. С момента своего основания в 1999 году Группа выстраивает прозрачные и надежные отношения с партнерами, предлагая качественные продукты и лучший в сегменте сервис своим клиентам. Высокая эффективность и гибкость нашей бизнес-модели позволяют не только демонстрировать существенные темпы роста бизнеса и ключевых финансовых показателей, даже в периоды макроэкономической волатильности, но и сохранять устойчиво низкий уровень операционных затрат, а также минимальные значения кредитного риска. Кроме того, безупречная кредитная история, а также успешный опыт привлечения финансирования на долговых рынках капитала позволили Европлану получить широкий доступ к источникам фондирования на выгодных условиях и стать единственной независимой лизинговой компанией в Российской Федерации с собственным рейтингом кредитоспособности от Эксперт РА на уровне ruАА с прогнозом «стабильный». Мы уверены, что предложение Акций Компании на Московской бирже позволит обратить внимание широкого круга инвесторов на нашу историю успеха и лизинговую отрасль в целом, повысит узнаваемость Компании среди потенциальных клиентов, а также откроет новые возможности для нашего развития». Предварительные параметры Предложения: Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в конце марта 2024 года; Компания, действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже; Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов; В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов; Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. Меморандум о Предложении, а также эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: www.europlan.ru/investor/disclosure. В случае принятия Компанией решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Центре раскрытия корпоративной информации. Основные сведения о Компании: Европлан является крупнейшим независимым игроком на российском рынке автолизинга. Выстроенная Компанией эффективная бизнес-модель позволяет демонстрировать высокие темпы роста бизнеса и прибыли, сохраняя низкий уровень операционных затрат и минимальные значения кредитного риска. Компания демонстрирует устойчивую положительную динамику лизингового портфеля и доходов на протяжении более чем восьми лет. Высокая эффективность достигается за счет диверсификации портфеля услуг с высокой долей непроцентных доходов, эффективного риск-менеджмента и уникальной корпоративной культуры, нацеленной на достижения и постоянные улучшения бизнес-процессов и продуктов. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) лизингового портфеля в 2020–2023 гг. достиг 37% с объемом 229,7 млрд рублей в 2023 г. Динамика капитала также показывала высокие результаты – CAGR 2020–2023 гг. составил 38%. Капитал компании увеличился с 17,1 млрд рублей в 2020 до 44,7 млрд рублей в 2023 г. Стабильно развивающийся российский рынок автолизинга со значительным потенциалом дальнейшего роста. По оценкам Эксперт РА, объем нового бизнеса российского рынка автолизинга достигнет 3 122 млрд рублей в 2027 г., что эквивалентно росту в 1,8 раза по сравнению с 2023 г. и среднегодовому темпу роста на уровне 15% за период 2023–2027 гг. Объем нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей в период с 2024 по 2027 г. будет расти на 20–30% по прогнозам Эксперт РА. Темпы роста сегмента грузовой техники в тот же период составят 10–20%. Дальнейший рост рынка автолизинга возможен за счет следующих факторов: увеличения уровня проникновения лизинга в общих продажах легковых автомобилей (проникновение лизинга в продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2023 г. – 20% против 39% на более зрелых рынках Европы[3] в 2022 году) [4]; необходимости обновления автопарка на фоне роста его высокого среднего возраста (средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет[5], а грузовых – более 20[6]); развития сервисов мобильности (такси, каршеринга, аренды автомобилей и прочих CaaS[7]-услуг). Безоговорочный лидер среди независимых игроков на российском рынке автолизинга По данным Эксперт РА, Компания является крупнейшим независимым игроком на российском рынке автолизинга как по объему лизингового портфеля, так и по объему нового бизнеса по результатам 2023 года с рыночными долями 10,4% и 9,3% соответственно (опережая ближайшего независимого конкурента РЕСО-Лизинг в 1,9 раза по обоим показателям). Эффективная бизнес-модель, позволяющая демонстрировать высокие темпы роста дохода при низких уровнях кредитного риска и операционных затрат. Основой бизнес-модели Компании является безопасный уровень LTV[8] – стоимость предмета лизинга как правило значительно выше остатка инвестиции Европлана в предмет лизинга. Диверсификация лизингового портфеля Компании и высокая доля комиссионных доходов вкупе с эффективным риск-менеджментом позволяют поддерживать высокое качество портфеля и наращивать прибыль даже в периоды макроэкономической волатильности. Продвинутая собственная ИТ-платформа Европлана позволяет полностью автоматизировать бизнес-процессы, покрывая весь жизненный цикл клиентов за счет передовой собственной CRM-системы, и поддерживать высокий уровень эффективности благодаря фокусу платформы на работе с лизинговыми продуктами. Многоканальная система продаж позволяет эффективно расширять клиентскую базу и поддерживать высокий уровень повторных продаж. Так, клиентская база составила 145,8 тыс. клиентов по состоянию на 31 декабря 2023 г., сохранив долю повторных клиентов на уровне 72% в новом бизнесе в денежном выражении. Подтвержденная временем история роста со стабильно высокими показателями доходности и прибыли. На протяжении 25 лет Компания демонстрирует высокие темпы роста дохода, поддерживая при этом высокий уровень маржинальности. Так, чистые операционные доходы[9] росли со среднегодовым темпом роста 28% в периоде 2019–2023 гг. и достигли 30,4 млрд рублей. В ответ на рост конкуренции и концентрации в отрасли Компания своевременно сумела трансформировать бизнес-модель за счет увеличения предложения дополнительных продуктов и услуг для владельцев транспортных средств (доля непроцентных доходов в общих доходах: 41,9% в 2023 г. против 32,7% в 2019 г). Это позволило в значительной степени компенсировать снижение процентной маржи (маржа по комиссионным доходам 6,1% в 2023 г. против 5,5% в 2019 г.) и сохранить рентабельность капитала на уровнях, превышающих уровни наиболее прибыльных финансовых компаний на российском рынке публичного акционерного капитала. Так, рентабельность капитала находилась в диапазоне от 38 до 40% в 2019–2023 гг. Стабильно растущая чистая прибыль создает потенциал для выплаты дивидендов. Исторически Компания направляла существенную часть чистой прибыли на выплату дивидендов: за период 2019–2023 гг. суммарный объем выплаченных дивидендов, несмотря на активный рост бизнеса, составил более 15 млрд рублей, при этом Компания наращивала капитал с темпом роста 34%, который на 31 декабря 2023 года достиг 44,7 млрд рублей. Широкий доступ к источникам фондирования. Безупречная кредитная история и успешный опыт привлечения финансирования на долговых рынках капитала позволяют Компании привлекать банковское финансирование и выпускать облигации на выгодных условиях. По состоянию на 31 декабря 2023 г. общий объем привлеченного и полностью погашенного долга Компании составил 297 млрд рублей при этом доля облигационных займов составила 23% при среднем значении по рынку в 8%. С 2008 года Европлан осуществил 15 выпусков облигаций на общую сумму более 47 млрд рублей, текущие выпуски торгуемых облигаций Европлана характеризуются самым высоким уровнем собственной кредитоспособности среди независимых лизинговых компаний РФ, что подтверждается рейтингом собственной кредитоспособности ruAА от агентства «Эксперт РА». Опытная и высокопрофессиональная команда менеджмента и лучшие практики корпоративного управления. Высококвалифицированная команда является основой бизнеса и одним из ключевых факторов успеха Компании. По состоянию на 31 декабря 2023 г. команда насчитывала свыше 2 700 сотрудников. Существенная часть управленческой команды работает в Группе более 13 лет, с самых ранних этапов ее развития. Компания придерживается лучших практик корпоративного управления. В частности, сформирован Совет Директоров из девяти членов, четверо из которых являются независимыми, а также учреждены и успешно функционируют с 2021 г. комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и номинациям. По итогам 2023 г. Европлан стал победителем премии лучших ИТ-работодателей России «Хабр Карьера», занял 3 место в рейтинге лучших работодателей в категории «Крупные компании» (1001–5000 человек) в отрасли «Финансы, страхование и аудит» согласно порталу hh.ru. Источник: www.sfiholding.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ЭСЭФАЙ: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
    Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

  • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

  • Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего
    Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего

  • Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения, отметил Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Зарубиным

  • Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков
    Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков

  • РФ и США надо развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, где это отвечает взаимным интересам, заявил ТАСС Силуанов

  • Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла
    Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла

  • Москва в ближайшее время примет ответные меры на закрытие генконсульства РФ в Бонне, заявил посол в Германии Нечаев

  • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС
    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС

  • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

  • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
    Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

  • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

  • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
    РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

  • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

  • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
    Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

  • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

  • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
    ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

  • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

  • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

  • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
    Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

  • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

  • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

  • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

  • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
  • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
    Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

  • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

  • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
    Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

  • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

  • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
  • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
  • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
    Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
  • Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус
    Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус

  • Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении ракет для Patriot Киеву, заявила Каллас

  • Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия на украинском направлении, сообщил источник ТАСС

  • США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп
    США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп

  • Трамп, говоря о приглашении России на мероприятия G20, заявил, что хочет поладить со всеми: «Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу»

  • Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях
    Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях

  • Токаев назначил и. о. вице-премьера Аиду Балаеву зампредом Совета безопасности Казахстана. Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов освобожден от должности, говорится в указе президента.

  • Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба
    Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба

  • США в течение недели введут санкции против одного из банков для давления на Иран, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?