Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЭСЭФАЙ: НОВОСТИ

ЭСЭФАЙ: НОВОСТИ

ЭСЭФАЙ: последние новости сегодня

Новости по компании ЭСЭФАЙ

8
Новости по компании ЭСЭФАЙ

Новость: нейтральная. Крупнейшая в России независимая лизинговая компания объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый[1] лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже. Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй»[2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции. Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи. После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга. Сергей Мизюра, генеральный директор Компании, прокомментировал: «Сегодня Европлан – безоговорочный лидер среди независимых лизинговых компаний. Предложение Акций широкому кругу инвесторов станет логичным шагом для Группы, подтверждающим наши высокие результаты и готовность продолжить траекторию развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании. Компания обладает уникальными компетенциями в автолизинге, а также является ведущим игроком на рынке по количеству предлагаемых клиентам автоуслуг. С момента своего основания в 1999 году Группа выстраивает прозрачные и надежные отношения с партнерами, предлагая качественные продукты и лучший в сегменте сервис своим клиентам. Высокая эффективность и гибкость нашей бизнес-модели позволяют не только демонстрировать существенные темпы роста бизнеса и ключевых финансовых показателей, даже в периоды макроэкономической волатильности, но и сохранять устойчиво низкий уровень операционных затрат, а также минимальные значения кредитного риска. Кроме того, безупречная кредитная история, а также успешный опыт привлечения финансирования на долговых рынках капитала позволили Европлану получить широкий доступ к источникам фондирования на выгодных условиях и стать единственной независимой лизинговой компанией в Российской Федерации с собственным рейтингом кредитоспособности от Эксперт РА на уровне ruАА с прогнозом «стабильный». Мы уверены, что предложение Акций Компании на Московской бирже позволит обратить внимание широкого круга инвесторов на нашу историю успеха и лизинговую отрасль в целом, повысит узнаваемость Компании среди потенциальных клиентов, а также откроет новые возможности для нашего развития». Предварительные параметры Предложения: Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в конце марта 2024 года; Компания, действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже; Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов; В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов; Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. Меморандум о Предложении, а также эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: www.europlan.ru/investor/disclosure. В случае принятия Компанией решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Центре раскрытия корпоративной информации. Основные сведения о Компании: Европлан является крупнейшим независимым игроком на российском рынке автолизинга. Выстроенная Компанией эффективная бизнес-модель позволяет демонстрировать высокие темпы роста бизнеса и прибыли, сохраняя низкий уровень операционных затрат и минимальные значения кредитного риска. Компания демонстрирует устойчивую положительную динамику лизингового портфеля и доходов на протяжении более чем восьми лет. Высокая эффективность достигается за счет диверсификации портфеля услуг с высокой долей непроцентных доходов, эффективного риск-менеджмента и уникальной корпоративной культуры, нацеленной на достижения и постоянные улучшения бизнес-процессов и продуктов. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) лизингового портфеля в 2020–2023 гг. достиг 37% с объемом 229,7 млрд рублей в 2023 г. Динамика капитала также показывала высокие результаты – CAGR 2020–2023 гг. составил 38%. Капитал компании увеличился с 17,1 млрд рублей в 2020 до 44,7 млрд рублей в 2023 г. Стабильно развивающийся российский рынок автолизинга со значительным потенциалом дальнейшего роста. По оценкам Эксперт РА, объем нового бизнеса российского рынка автолизинга достигнет 3 122 млрд рублей в 2027 г., что эквивалентно росту в 1,8 раза по сравнению с 2023 г. и среднегодовому темпу роста на уровне 15% за период 2023–2027 гг. Объем нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей в период с 2024 по 2027 г. будет расти на 20–30% по прогнозам Эксперт РА. Темпы роста сегмента грузовой техники в тот же период составят 10–20%. Дальнейший рост рынка автолизинга возможен за счет следующих факторов: увеличения уровня проникновения лизинга в общих продажах легковых автомобилей (проникновение лизинга в продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2023 г. – 20% против 39% на более зрелых рынках Европы[3] в 2022 году) [4]; необходимости обновления автопарка на фоне роста его высокого среднего возраста (средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет[5], а грузовых – более 20[6]); развития сервисов мобильности (такси, каршеринга, аренды автомобилей и прочих CaaS[7]-услуг). Безоговорочный лидер среди независимых игроков на российском рынке автолизинга По данным Эксперт РА, Компания является крупнейшим независимым игроком на российском рынке автолизинга как по объему лизингового портфеля, так и по объему нового бизнеса по результатам 2023 года с рыночными долями 10,4% и 9,3% соответственно (опережая ближайшего независимого конкурента РЕСО-Лизинг в 1,9 раза по обоим показателям). Эффективная бизнес-модель, позволяющая демонстрировать высокие темпы роста дохода при низких уровнях кредитного риска и операционных затрат. Основой бизнес-модели Компании является безопасный уровень LTV[8] – стоимость предмета лизинга как правило значительно выше остатка инвестиции Европлана в предмет лизинга. Диверсификация лизингового портфеля Компании и высокая доля комиссионных доходов вкупе с эффективным риск-менеджментом позволяют поддерживать высокое качество портфеля и наращивать прибыль даже в периоды макроэкономической волатильности. Продвинутая собственная ИТ-платформа Европлана позволяет полностью автоматизировать бизнес-процессы, покрывая весь жизненный цикл клиентов за счет передовой собственной CRM-системы, и поддерживать высокий уровень эффективности благодаря фокусу платформы на работе с лизинговыми продуктами. Многоканальная система продаж позволяет эффективно расширять клиентскую базу и поддерживать высокий уровень повторных продаж. Так, клиентская база составила 145,8 тыс. клиентов по состоянию на 31 декабря 2023 г., сохранив долю повторных клиентов на уровне 72% в новом бизнесе в денежном выражении. Подтвержденная временем история роста со стабильно высокими показателями доходности и прибыли. На протяжении 25 лет Компания демонстрирует высокие темпы роста дохода, поддерживая при этом высокий уровень маржинальности. Так, чистые операционные доходы[9] росли со среднегодовым темпом роста 28% в периоде 2019–2023 гг. и достигли 30,4 млрд рублей. В ответ на рост конкуренции и концентрации в отрасли Компания своевременно сумела трансформировать бизнес-модель за счет увеличения предложения дополнительных продуктов и услуг для владельцев транспортных средств (доля непроцентных доходов в общих доходах: 41,9% в 2023 г. против 32,7% в 2019 г). Это позволило в значительной степени компенсировать снижение процентной маржи (маржа по комиссионным доходам 6,1% в 2023 г. против 5,5% в 2019 г.) и сохранить рентабельность капитала на уровнях, превышающих уровни наиболее прибыльных финансовых компаний на российском рынке публичного акционерного капитала. Так, рентабельность капитала находилась в диапазоне от 38 до 40% в 2019–2023 гг. Стабильно растущая чистая прибыль создает потенциал для выплаты дивидендов. Исторически Компания направляла существенную часть чистой прибыли на выплату дивидендов: за период 2019–2023 гг. суммарный объем выплаченных дивидендов, несмотря на активный рост бизнеса, составил более 15 млрд рублей, при этом Компания наращивала капитал с темпом роста 34%, который на 31 декабря 2023 года достиг 44,7 млрд рублей. Широкий доступ к источникам фондирования. Безупречная кредитная история и успешный опыт привлечения финансирования на долговых рынках капитала позволяют Компании привлекать банковское финансирование и выпускать облигации на выгодных условиях. По состоянию на 31 декабря 2023 г. общий объем привлеченного и полностью погашенного долга Компании составил 297 млрд рублей при этом доля облигационных займов составила 23% при среднем значении по рынку в 8%. С 2008 года Европлан осуществил 15 выпусков облигаций на общую сумму более 47 млрд рублей, текущие выпуски торгуемых облигаций Европлана характеризуются самым высоким уровнем собственной кредитоспособности среди независимых лизинговых компаний РФ, что подтверждается рейтингом собственной кредитоспособности ruAА от агентства «Эксперт РА». Опытная и высокопрофессиональная команда менеджмента и лучшие практики корпоративного управления. Высококвалифицированная команда является основой бизнеса и одним из ключевых факторов успеха Компании. По состоянию на 31 декабря 2023 г. команда насчитывала свыше 2 700 сотрудников. Существенная часть управленческой команды работает в Группе более 13 лет, с самых ранних этапов ее развития. Компания придерживается лучших практик корпоративного управления. В частности, сформирован Совет Директоров из девяти членов, четверо из которых являются независимыми, а также учреждены и успешно функционируют с 2021 г. комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и номинациям. По итогам 2023 г. Европлан стал победителем премии лучших ИТ-работодателей России «Хабр Карьера», занял 3 место в рейтинге лучших работодателей в категории «Крупные компании» (1001–5000 человек) в отрасли «Финансы, страхование и аудит» согласно порталу hh.ru. Источник: www.sfiholding.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ЭСЭФАЙ: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

  • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
    «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

  • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

  • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
  • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
  • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
    Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

  • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

  • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
    Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

  • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

  • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

  • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

  • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
    Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

  • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

  • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

  • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

  • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

  • Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании
    Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании

  • Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее, заявил Песков

  • Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche
    Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche

  • Журналист Карлсон заявил о риске народной революции в США: «Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас»

  • Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году. Об этом говорится в докладе, рассекреченном Белым домом

  • Ситуация в Мали расценивается как относительно стабильная, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко

  • Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп
    Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп

  • Трамп заявил, что рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Он утверждает, что КНР в 2020 году получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США

  • Причиной введения пошлин США на импорт из Бразилии стали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. «Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра

  • Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
    Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
  • Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет
    Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет

  • США и Иран продолжают обмениваться ударами. Трамп в обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от конфликта с Ираном так же, как они уже получают выгоду от Венесуэлы

  • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

  • Nvidia заключила много партнерств в Японии
    Nvidia заключила много партнерств в Японии
  • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
    Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой

  • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

  • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

  • Трамп считает, что цены на нефть после конфликта с Ираном опустятся до $55 за баррель. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение»

  • Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
    Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
  • Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков
    Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков

  • Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Населенные пункты расположены на территории района, в котором после ухода израильских сил будут размещены подразделения ливанской армии.

  • VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев
    VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев

  • Американский бизнес за четыре года потерял $200 млрд из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

  • Глава МИД Лавров: Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и газа в Китай, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?