Онлайн-платформа ВсеИнструменты.ру – первая публичная компания DIY-рынка в России
Онлайн-платформа ВсеИнструменты.ру – первая публичная компания DIY-рынка в России. Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд –«ВсеИнструменты.ру», далее – «Компания» или «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») и его акционеры объявляют об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями ПАО «ВИ.ру» (далее –«Акции») на Московской бирже под тикером VSEH c 05 июля 2024 года. Ключевые итоги: -ВсеИнструменты.ру, крупнейшая онлайн-платформа на рынке DIY, стала первой публичной компанией DIY-рынка в России. -Предложение сопровождалось высоким интересом со стороны всех групп инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен. -Итоговая цена Предложения составила 200 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 100 млрд руб. Доля Акций в свободном обращении (free-float) по итогам Предложения составит порядка 12% от акционерного капитала Компании. Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов прокомментировал: «Сегодня важная веха для «ВсеИнструменты.ру». К истории нашего прибыльного роста присоединились новые акционеры – крупнейшие частные фонды, управляющие компании, ПИФы, пенсионные фонды, страховые компании и розничные инвесторы. При определении финальной цены Предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели Компании приняли решение о Предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости Компании в самом начале её публичной истории. Наша задача – создать команду акционеров-единомышленников, которые станут бенефициарами долгосрочного роста и дальнейшего создания акционерной стоимости. Мы приветствуем #VSEH новых акционеров, которые разделяют наши ценности и для которых мы будем прикладывать все усилия, чтобы укрепить позиции Компании как одной из самых быстрорастущих и эффективных e-commerce платформ на рынке DIY в мире». -По результатам IPO крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале Эмитента. -Акции Компании включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером VSEH и ISIN RU000A108K09. Торги акциями начнутся сегодня, 05 июля 2024 года около 16:00 по московскому времени. -Компания на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняла на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций Компанией, контролирующими её лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом Группы в течение 180 дней после завершения IPO и начала торгов Акциями на Московской бирже без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов. -Cтабилизация биржевых торгов Акциями в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Результаты аллокации: -Компания обеспечила сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема Предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам Компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6% от размера Предложения. -Компания придерживалась раннее определенных принципов аллокации, озвученных в пресс-релизе о ценовом диапазоне. -Инвесторы, подавшие заявки до 5 Акций включительно, получили полную аллокацию. Инвесторы, подавшие заявки на более чем 5 Акций, получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объеме спроса. Источник: www.ir.vseinstrumenti.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ